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重點(diǎn)推薦：
　　1、宏觀專題，宏觀董琦團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，當(dāng)前我國凈儲(chǔ)蓄高增與90年代日本不同，若穩(wěn)增長政策持續(xù)跟進(jìn)，通脹實(shí)際拐點(diǎn)大概率在Q3，我國不會(huì)陷入日本90年代的長期通縮。
　　2、建筑策略，建筑韓其成團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，中特估、國改重組、穩(wěn)增長、一帶一路龍頭值得關(guān)注。推薦中國中鐵、中國交建、中材國際等。
　　3、家電更新，家電蔡雯娟團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，7月家空排產(chǎn)表現(xiàn)較好，5月央空內(nèi)銷延續(xù)增長態(tài)勢，促進(jìn)家居消費(fèi)下智能家居有望受益。推薦美的集團(tuán)、海爾智家、海信家電等。
　　4、煤炭策略，煤炭薛陽團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，進(jìn)口煤將給予國內(nèi)長協(xié)價(jià)上限附近的價(jià)格支撐，焦煤預(yù)計(jì)將回歸與動(dòng)力煤比價(jià)的價(jià)值屬性。推薦新集能源、電投能源、中煤能源等。
　　5、機(jī)械更新，機(jī)械徐喬威團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，PET銅箔產(chǎn)業(yè)端催化頻發(fā)，人形機(jī)器人熱度持續(xù)，關(guān)注國產(chǎn)硬件商。推薦東威科技、博實(shí)股份等。
　　6、產(chǎn)業(yè)鮑雁辛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，執(zhí)行器決定機(jī)器人的負(fù)荷和精度，微特電機(jī)和執(zhí)行器有望在人形機(jī)器人上大規(guī)模應(yīng)用，其技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)、材料、工藝和加工精度。