>> 國金證券-工業(yè)軟件行業(yè)研究：工信部發(fā)聲制造業(yè)“可靠性”，京屬國企軟件采購釋放正版化信號-230703
| 上傳日期： |
2023/7/4 |
大小： |
783KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
孟燦,陳矣驕 |
| 行業(yè)名稱： |
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事件概覽
2023年6月30日，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》(下稱“《意見》”)，要求聚焦機械、電子、汽車等重點行業(yè)，對標(biāo)國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，補齊基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性短板，提升整機裝備可靠性水平，壯大可靠性專業(yè)人才隊伍，形成一批產(chǎn)品可靠性高、市場競爭力強、品牌影響力大的制造業(yè)企業(yè)。6月29日，2023年北京市屬國有企業(yè)軟件采購談判工作會議召開，中望軟件等眾多國產(chǎn)工業(yè)軟件廠商參會。
事件點評
“可靠性”的三層遞進(jìn):研發(fā)底層技術(shù)、開發(fā)關(guān)鍵工具為產(chǎn)品全生命周期“可靠性”保駕護(hù)航?！兑庖姟分赋鲋圃鞓I(yè)“可靠性”是指產(chǎn)品在規(guī)定的條件下和規(guī)定的時間內(nèi)完成規(guī)定功能的能力,是反映產(chǎn)品質(zhì)量水平的核心指標(biāo)，貫穿于產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造和使用全過程。在我國產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)存在諸多短板弱項、關(guān)鍵核心產(chǎn)品可靠性指標(biāo)尚待提升的背景下，我們認(rèn)為，突破“可靠性”關(guān)鍵技術(shù)(如仿真、正向設(shè)計、故障診斷、智能運維)→開發(fā)“可靠性”關(guān)鍵工具（如CAX、MES、PLC等)→實現(xiàn)覆蓋產(chǎn)品全生命周期的“可靠性”或成為突破我國中高端制造業(yè)困局的重要路徑之一，推薦關(guān)注國產(chǎn)CAD中望軟件、國產(chǎn)CAE索辰科技、國產(chǎn)MES/MOM賽意信息等.
“可靠性”的落地抓手:基礎(chǔ)產(chǎn)品“筑基”+整機裝備與系統(tǒng)“倍增”?！兑庖姟诽岢鲆詸C械、電子、汽車三大行業(yè)為首，實施基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基礎(chǔ)零部件、核心基礎(chǔ)元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料及先進(jìn)基礎(chǔ)工藝的可靠性水平;實施整機裝備與系統(tǒng)可靠性“倍增”工程，促進(jìn)產(chǎn)品可靠性整體實現(xiàn)成倍增長，我們認(rèn)為，機械、電子、汽車作為能夠輻射較長產(chǎn)業(yè)鏈的工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，同時也是工業(yè)軟件最先滲透、應(yīng)用相對成熟的制造業(yè)行業(yè)，《意見》優(yōu)先推進(jìn)上述行業(yè)筑牢基礎(chǔ)工業(yè)軟件或?qū)⑿纬蓸?biāo)桿示范作用拉動供應(yīng)鏈上下游強化研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)控制工業(yè)軟件部署。推薦關(guān)注國產(chǎn)CAD機械版龍頭中望軟件、國產(chǎn)MES廠商賽意信息等.
“可靠性”+敷字技術(shù):A+工業(yè)信息化的星辰大海。《意見》提出推動數(shù)字技術(shù)在產(chǎn)品需求分析、設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗檢測、維修保障等全過程應(yīng)用，運用基于模型的系統(tǒng)工程、數(shù)字孿生、可靠性仿真等技術(shù)提高產(chǎn)品可靠性設(shè)計水平，推動生產(chǎn)制造裝備數(shù)字化改造，促進(jìn)傳感、機器視覺、自動化控制、先進(jìn)測量等技術(shù)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)深度應(yīng)用。我們認(rèn)為，從研發(fā)設(shè)計端看，Al+有望引領(lǐng)研發(fā)設(shè)計工業(yè)軟件交互模式變革、促進(jìn)三維正向設(shè)計組件庫搭建、催化軟件廠商訂閱制轉(zhuǎn)型;從生產(chǎn)控制端看，生產(chǎn)控制工業(yè)軟件環(huán)節(jié)的AI應(yīng)用占整個工業(yè)場景的57%+，擁有表面缺陷檢測、生產(chǎn)過程控制優(yōu)化、質(zhì)量關(guān)聯(lián)分析、預(yù)測性維護(hù)、生產(chǎn)作業(yè)視覺識別、物料識別與操作等眾多典型細(xì)分場景。制造業(yè)場景的兩化融合或推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迭代發(fā)展，推薦關(guān)注產(chǎn)業(yè)數(shù)字化廠商鼎捷軟件、漢得信息等。
京屬國企推進(jìn)夢件正版化進(jìn)程，軟件采購談判會釋放積極信號。6月29日，2023年京屬國企軟件采購談判會召開，統(tǒng)信、麒麟、金山、福昕、永中、中望、浩辰等眾多國產(chǎn)軟件廠商均委派市場部、銷售部主要負(fù)責(zé)人參會。我們認(rèn)為，以CAD為例，目前國內(nèi)的正版化率僅為10~15%，若全面正版化進(jìn)程,或?qū)⑨尫?~9倍的市場增量,
投資建議
近日，工信部聯(lián)合五部門發(fā)聲強化制造業(yè)“可靠性”推動工業(yè)軟件關(guān)基技術(shù)、工具研發(fā)突破;京屬國企軟件采購會釋放推進(jìn)軟件正版化的積極信號，主要國產(chǎn)工業(yè)軟件標(biāo)的或?qū)V泛受益。推薦關(guān)注中望軟件、索辰科技、賽意信息、鼎捷軟件、漢得信息等。
風(fēng)險提示
政策落地節(jié)奏不及預(yù)期;下游客戶采購預(yù)算不及預(yù)期;技術(shù)研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險等.
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