>> 國元國際-越南見聞錄：越南制造與產(chǎn)業(yè)轉移，越南會取代中國成為世界工廠嗎？-230703
| 上傳日期： |
2023/7/4 |
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| 4576KB |
| 格式： |
pdf 共51頁 |
來源： |
國元國際 |
| 評級： |
-- |
作者： |
何麗敏 |
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新視角：
越南承接產(chǎn)業(yè)轉移的未來展望：
（1）越南承接產(chǎn)業(yè)轉移過往回顧：
貿(mào)易摩擦是越南過往承接產(chǎn)業(yè)轉移的重要催化劑。過往越南憑借穩(wěn)定的社會環(huán)境、寬松的貿(mào)易環(huán)境、勞動力成本優(yōu)勢承接了低附加值的大量勞動密集型產(chǎn)業(yè)和部分資本密集型工業(yè)。同時，越南對美出口大幅增長的同時，從中國進口的依賴度大幅提升。根據(jù)OEC，2015-2021年中國在越南之出口目的地占比從9.85%提升至16.3%，中國在越南之進口來源地的占比從31.9%提升至38.8%。機械產(chǎn)品在越南出口貿(mào)易額占比從2010年的10.4%提升至2021年的39.6%。
?。?）當前趨勢：
越南是東南亞其中一環(huán)。制造企業(yè)配合下游客戶在東南亞進行產(chǎn)地配套，是當前階段越南承接產(chǎn)業(yè)轉移的重要動力。除越南外，東南亞的馬來西亞、泰國、印尼等各自分別擁有電子、汽車等產(chǎn)業(yè)集群。值得注意的是，對于紡服制造企業(yè)，貿(mào)易協(xié)定中的“原產(chǎn)地要求”也是重要考量。本階段可觀察到資本密集型企業(yè)也會將越南作為設廠地之一，例如汽車零部件企業(yè)的越南廠可配套并就近交付泰國等地的組裝廠；消費電子行業(yè)中，三星和蘋果公司的東南亞布局，亦成為其上下游供應商在越南設廠的重要原因。
?。?）越南會取代中國成為下一個世界工廠嗎？展望未來：
對于越南制造與中國制造的關系，我們認為是中期是合作遠大于競爭。中國的角色是越南FDI的重要來源及越南制造的上游和研發(fā)中心。越南制造業(yè)的發(fā)展有其制約要素，包括基礎設施、技術、人才素質、企業(yè)管治、社會效率等，以上要素的提升需十年甚至數(shù)十年的長期努力，且存在不確定性。而中國制造業(yè)的發(fā)展有著獨特優(yōu)勢，包括豐富而高素質的人才、技術、大市場、產(chǎn)業(yè)集群、完備的基建與物流效率等。長期而言，中國與越南制造的關系以及越南的產(chǎn)業(yè)承接能力，取決于中國科技進步及產(chǎn)業(yè)升級進程，以及上述越南要素的提升程度。
越南實地見聞——紀實與思考：
我們進行了為期一周的越南調研，調研軌跡跨越南部胡志明市、平陽省、平福省和北部首都河內、海防、海陽省多地，拜訪了越南當?shù)亓闶凵?、?shù)家中資企業(yè)生產(chǎn)基地及十余位越南生產(chǎn)基地管理層：
（1）越南制造的成本/效率：技術及高技術人才是越南較缺乏的要素
-電力方面，越南南部供電相對越南北部穩(wěn)定，北部仍有缺電發(fā)生。
-交通方面，越南現(xiàn)有高速公路覆蓋度低，鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路運輸效率相對低。
-勞動力方面，工資成本具有優(yōu)勢但過往10年每年以約10%速度上漲，理工科人才供給有待提升，調研走訪反映工程師培養(yǎng)周期長達3-5年。
-效率方面，所走訪的勞動密集型的工廠距離國內工廠效率仍有差距，資本密集型工廠的效率已接近國內工廠(按良率計)。
?。?）越南當?shù)厣罴跋M水平：
-工資與生活成本方面，越南首都河內的平均工資約500-600美金/月，每月食品/房租支出分別約1500元/1000元人民幣，每月平均工資僅能覆蓋基本生活。
-城市設施及交通方面，越南的基礎設施/交通/貿(mào)易環(huán)境與90s及00s的中國有所相似，是“摩托上的國家”，日系品牌Honda等在當?shù)卣紦?jù)主要份額。
-社會貧富差距水平不低，奢侈消費價格偏高。由于經(jīng)濟發(fā)展及對美好生活的向往，居民對加班接受度較幾年前大幅提升。
-社會觀念與消費方面，與中國00年代不同，社交媒體Tik Tok等的發(fā)展讓社會觀念的普及速度更快。消費習慣與國內不同，居民的觀念非?，F(xiàn)代，及時行樂，對待工作較為本分。
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