>> 開(kāi)源證券-晨會(huì)紀(jì)要-230705
| 上傳日期： |
2023/7/5 |
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pdf 共5頁(yè) |
來(lái)源： |
開(kāi)源證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
吳夢(mèng)迪 |
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行業(yè)公司
【地產(chǎn)建筑】6月百?gòu)?qiáng)銷(xiāo)售榜單數(shù)據(jù)：銷(xiāo)售成交復(fù)蘇壓力仍在，期待政策雙邊改善——行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告-20230703
克而瑞發(fā)布2023年1-6月百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售排行榜，上半年百?gòu)?qiáng)房企實(shí)現(xiàn)累計(jì)銷(xiāo)售金額與去年同期持平。6月房地產(chǎn)市場(chǎng)延續(xù)銷(xiāo)售端低迷態(tài)勢(shì)，房地產(chǎn)市場(chǎng)下行壓力進(jìn)一步顯現(xiàn)，雖有二線政策陸續(xù)落地，但由于居民對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)和收入增長(zhǎng)的信心仍需鞏固，整體市場(chǎng)表現(xiàn)低于預(yù)期。分結(jié)構(gòu)看，頭部央國(guó)企仍具有較強(qiáng)韌性，但行業(yè)整體下行壓力持續(xù)增大。我們看好投資強(qiáng)度高、布局區(qū)域優(yōu)、機(jī)制市場(chǎng)化的強(qiáng)信用房企提升市場(chǎng)份額。
【電力設(shè)備與新能源：大金重工(002487.SZ)】?jī)珊?zhàn)略先發(fā)制人，歐洲海風(fēng)先人一步——公司首次覆蓋報(bào)告-20230703
公司在業(yè)內(nèi)率先提出“兩海戰(zhàn)略”，當(dāng)前是國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)風(fēng)電海工產(chǎn)品出口歐洲的企業(yè)，于2022年斬獲6個(gè)海外塔筒訂單，2023年簽署歐洲海風(fēng)訂單7.43億歐元，公司在歐洲客戶的認(rèn)可度正在逐步得到印證。此外，公司蓬萊生產(chǎn)基地是全球單體產(chǎn)能最大的風(fēng)電海工基地兼風(fēng)電母港，當(dāng)前設(shè)計(jì)產(chǎn)能70萬(wàn)噸/年，公司有望憑借資源稟賦優(yōu)勢(shì)節(jié)約運(yùn)輸成本并提高效率。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為83.4、111.0、126.7億元，歸母凈利潤(rùn)為10.2、18.0、21.7億元。對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為19.2、11.0、9.0倍，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的2024年P(guān)EG為0.14。公司2024年P(guān)E與PEG均低于同類(lèi)公司估值平均，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
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