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主要觀點(diǎn)
　　7月3日，百度大語言模型文心一言App上架蘋果AppStore。目前文心一言APP并沒有上架安卓應(yīng)用市場，但其官網(wǎng)提供安裝包下載服務(wù)。文心一言App包括文本創(chuàng)作、數(shù)理邏輯推算、靈感中心、圖片生成和語音交互等功能，具有對話問答、總結(jié)分析、內(nèi)容創(chuàng)作、數(shù)學(xué)推演、邏輯推理、一鍵生成繪畫作品等多方面生成的綜合能力。
　　7月3日，北大團(tuán)隊(duì)發(fā)布中文法律大模型產(chǎn)品ChatLaw登上了知乎熱搜。ChatLaw提供對話、寫作、知識庫三種模式，其中對話模型包括快速、均衡和詳細(xì)三種，用戶可按需選擇。與常見的通用大模型不同，ChatLaw不是直接就回答問題，而是會先引導(dǎo)用戶補(bǔ)充更多詳細(xì)信息，它也支持用戶上傳文件補(bǔ)充信息，再根據(jù)用戶提供的信息進(jìn)行事實(shí)歸納和分析。
　　根據(jù)我們“大模型+小模型+應(yīng)用&內(nèi)容”的研究框架，下游場景核心優(yōu)勢或價(jià)值取決于場景所觸達(dá)數(shù)據(jù)數(shù)量及數(shù)據(jù)質(zhì)量，數(shù)量大且質(zhì)量高（多模態(tài)）的應(yīng)用場景復(fù)用及迭代AI能力的效力更強(qiáng)。ChatLaw的數(shù)據(jù)主要由論壇、新聞、法條、司法解釋、法律咨詢、法考題、判決文書組成，通過與北大國際法學(xué)院、行業(yè)知名律師事務(wù)所進(jìn)行合作，確保知識庫能及時(shí)更新，同時(shí)保證數(shù)據(jù)的專業(yè)性和可靠性，屬于質(zhì)量極高的需求場景。我們認(rèn)為，ChatLAW可充分獲得各種垂類場景的用戶輸入/輸出數(shù)據(jù)，從而進(jìn)一步迭代自己大模型的通用能力并提升垂類場景的適配度。
　　傳媒對應(yīng)下游垂類場景的內(nèi)容端，目前AIGC行情已有所分化，未來主題性機(jī)會有望逐步切換向案例兌現(xiàn)、甚至基本面兌現(xiàn)，龍頭及龍頭板塊需重點(diǎn)關(guān)注，持續(xù)推薦具備基本面優(yōu)勢的【游戲板塊】及【出版板塊】。
　　投資建議
　　基于我們“大模型+小模型+應(yīng)用及內(nèi)容”的研究框架，我們認(rèn)為從基本面受益的角度上看，需沿著目前成熟大模型模態(tài)輸出的范圍選擇標(biāo)的，重點(diǎn)關(guān)注AI+文本/虛擬人板塊，其次關(guān)注AI+圖片（大模型+小模型）；從價(jià)值重估的角度上看，需沿著掌握優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)或內(nèi)容（多模態(tài)數(shù)據(jù)）的范圍選擇標(biāo)的，重點(diǎn)關(guān)注AI+內(nèi)容/IP/版權(quán)板塊。
　　AI行情分化趨勢下，建議重點(diǎn)關(guān)注基本面優(yōu)異的【游戲】及【出版】板塊：
　　1、建議關(guān)注AI+游戲，如【盛天網(wǎng)絡(luò)】、【姚記科技】、【神州泰岳】、【三七互娛】、【完美世界】、【吉比特】、【世紀(jì)華通】、【巨人網(wǎng)絡(luò)】；建議關(guān)注AI+出版，推薦【皖新傳媒】、關(guān)注【中文傳媒】、【中國科傳】、【中國出版】等。
　　2、建議關(guān)注行業(yè)垂類大模型，如【創(chuàng)業(yè)黑馬】、【昆侖萬維】。
　　3、推薦中國版Discord【創(chuàng)夢天地】。
　　4、建議關(guān)注【匯納科技】、【引力傳媒】、【浙文互聯(lián)】、【世紀(jì)恒通】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策邊際優(yōu)化的程度不及預(yù)期、疫情致企業(yè)經(jīng)營情況不及預(yù)期、AI推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期、AIGC商業(yè)模式或落地場景效果不及預(yù)期、內(nèi)容監(jiān)管趨嚴(yán)。