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重點(diǎn)推薦：
　　1、宏觀點(diǎn)評(píng)，宏觀董琦團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，雖然短期物價(jià)壓力較大（后續(xù)1-2個(gè)月CPI可能轉(zhuǎn)負(fù)），但低通脹趨勢(shì)有望在三季度末扭轉(zhuǎn)。
　　2、凱立新材，化工鐘浩團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，公司貴金屬催化劑業(yè)務(wù)技術(shù)儲(chǔ)備豐富，國產(chǎn)替代機(jī)遇期下市場(chǎng)滲透率持續(xù)高升。預(yù)計(jì)2023-25年EPS分別為2.15/2.95/3.69元，首次覆蓋“增持”，目標(biāo)價(jià)79.65元。
　　3、建筑更新，建筑韓其成團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，中特估帶路底部探明三季度新高，重組彈性最大。推薦中國中鐵、中國交建、中國鐵建等。
　　4、交運(yùn)更新，交運(yùn)岳鑫團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，油運(yùn)景氣破曉在望，提示風(fēng)險(xiǎn)收益比再具吸引力。推薦中遠(yuǎn)海能、招商南油、招商輪船等。
　　5、產(chǎn)業(yè)深度，產(chǎn)業(yè)鮑雁辛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，不同電解水制氫技術(shù)適用場(chǎng)景不同，業(yè)界目前探索PEM和堿性各自的優(yōu)勢(shì)，共同匹配綠電制氫。