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美國6月CPI同比+3%超預期下降，為2021年以來最低，顯著弱于前值4%。7月美聯(lián)儲最后一次加息成為市場共識。全市場風險資產(chǎn)上漲，納指漲超1%，中概股指數(shù)上漲超3%。原油價格上漲超1%至4月底以來最高，布倫特原油漲破80美元。美元指數(shù)跌超1%至101下方，人民幣開始升值。在6月CPI指引下，各類資產(chǎn)迅速轉向。
　　所長首推
　　LPG：短期偏強，中期可能沖高回落。海外油價近期走勢較為強勢，對PG盤面形成提振。國際市場上，中東FOB市場有偏緊預期，8月裝船量較少，印度采購熱情較濃，美國方面巴拿馬運河仍有擁堵情況，發(fā)運量下滑，整體國際供應短期偏緊，進口成本上行提振多頭信心。內盤方面，當前因大量倉單可能想在08合約交，因此08-09價差已收至30元/噸以內，繼續(xù)走反套空間相對有限，預計后續(xù)兩者價差將走闊。而當前盤面升水現(xiàn)貨，考慮到09合約將面臨倉單集中注銷，預計上方空間也相對有限，短期在原油以及進口成本提振下可能偏強，中期仍有回落預期。
　　工業(yè)硅：弱基本面之下，上行驅動不強。昨日多頭入場推升盤面價格，部分投機類空頭止損平倉，致使盤面進一步上行，主力合約收于13950元/噸，單日漲幅達3.79%。本輪多頭入場驅動或與云南地區(qū)現(xiàn)貨流通性偏緊的邏輯相關，并順帶炒作四川限電預期等信息。不過，從當前基本面來看，行業(yè)庫存壓力仍偏高，且下游需求并無起色，供給存進一步釋放的預期，整體基本面仍較弱勢。因此整體而言，本輪價格上行空間或有限，建議關注后續(xù)北方硅廠報價、倉單庫存、西南降水等信息。
　　期指策略：多單輕倉持有。邏輯：海外利空有所緩和但仍存在，比如美債、匯率與中美摩擦。國內寬松政策相繼落地，經(jīng)濟修復仍在進行，但政策與經(jīng)濟低預期的現(xiàn)實令市場上沖乏力，下跌又有支撐。因而，盡管中期市場重心大概率逐步上移，但短期在驅動有限的背景下，市場觀望的情緒仍較濃，或更多的體現(xiàn)為結構性的機會。預計7月政治局會議明朗前，市場仍可能會持續(xù)處于糾結狀態(tài)。