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多空邏輯：6月M2同比增速為11.3%，貨幣投資高峰已過；6月社融同比增速為9.0%，再創(chuàng)新低；6月中國出口當(dāng)月值為2853億美元，當(dāng)月同比增速為-12.4%；6月美國CPI同比大幅下降至3%；6月美國PPI最終需求同比增速為0.2%；6月美國PPI最終需求商品同比為-4.2%；PPI最終需求服務(wù)同比為2.3%；5月美國貨物進(jìn)口金額當(dāng)月進(jìn)口同比增速為-7.4%；5月美國制造業(yè)存貨量8595億美元，當(dāng)月同比增速為0.3%，即將進(jìn)入負(fù)增長，延續(xù)主動去庫存；
　　市場觀點(diǎn)：通信ETF重新走強(qiáng)，表明泛AI板塊本輪調(diào)整基本結(jié)束。北京開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點(diǎn)，標(biāo)志著AI在自動駕駛領(lǐng)域的快速落地，智能駕駛發(fā)展空間廣闊。AI和機(jī)器人的合體，智能人形機(jī)器人有望能為新的風(fēng)口賽道。美國6月CPI快速回落至3%，意味著美聯(lián)儲加息進(jìn)程大概率在7月份結(jié)束。大概率在8月份中國基欽周期能夠越過底部。市場的二浪回調(diào)接近尾聲。美國財(cái)長訪華取得實(shí)質(zhì)性成果，美國經(jīng)濟(jì)和股市的風(fēng)險(xiǎn)可能加速暴露。后市新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動，使用股指期貨空單對沖權(quán)益持倉風(fēng)險(xiǎn)。
　　操作策略：市場二浪回調(diào)接近尾聲。新興ETF輪動，使用股指期貨空單對沖權(quán)益持倉風(fēng)險(xiǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)。