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光伏
　　邁為正式發(fā)布“降銦三部曲”，有望實(shí)現(xiàn)靶材成本大幅下降。階段一：通過PVD設(shè)備優(yōu)化，已將100%銦基靶材的理論單耗已從近20mg/W降至13.5mg/W，預(yù)計(jì)2023年末可進(jìn)一步降至12mg/W；階段二：導(dǎo)入低銦疊層膜方案（50%無銦），銦基靶材理論單耗可降低至6mg/W，轉(zhuǎn)換效率與原全銦基方案持平；階段三：通過規(guī)?；熁厥?，結(jié)合無銦靶材的逐步深入，銦耗量有望最終降至1mg/W。
　　全年來看，伴隨硅料新增產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將整體呈現(xiàn)波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，價(jià)格回落刺激需求釋放將是全年主線，建議關(guān)注具備期貨定價(jià)屬性、受益價(jià)格下行的組件環(huán)節(jié)，以及重點(diǎn)關(guān)注異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦、電鍍銅等新技術(shù)的進(jìn)展。
　　風(fēng)電
　　華能海南臨高+大唐海南儋州1.2GW海風(fēng)項(xiàng)目開標(biāo)。根據(jù)風(fēng)芒能源的統(tǒng)計(jì)，華能600MW海風(fēng)項(xiàng)目要求風(fēng)機(jī)單機(jī)容量10MW以上，平均報(bào)價(jià)3575元/kw，最低報(bào)價(jià)3266元/kw，最高報(bào)價(jià)3840元/kw。大唐儋州1.2GW項(xiàng)目（600MW）同樣要求單機(jī)10MW以上，平均報(bào)價(jià)3874元/kw，最低報(bào)價(jià)3790元/kw，最高報(bào)價(jià)4009元/kw。
　　風(fēng)電全年量增+盈利修復(fù)預(yù)期不斷強(qiáng)化，建議重點(diǎn)關(guān)注零部件環(huán)節(jié)量利齊升機(jī)會(huì)，此外關(guān)注海風(fēng)樁基、海纜等環(huán)節(jié)。
　　新能源車
　　國(guó)內(nèi)外6月新能源車銷量持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)景氣向好。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，6月國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量76.1萬(wàn)輛，環(huán)比+12%，同比+33%。零售銷量66.5萬(wàn)輛，環(huán)比+15%，同比+25%。批發(fā)、零售銷量均刷新月度銷量新高。6月單月批發(fā)滲透率33.7%，連續(xù)三個(gè)月保持在33%以上，相比22年同期增加約7pcts。歐洲銷量持續(xù)改善，主要七國(guó)6月銷量同環(huán)比均增長(zhǎng)近25%；Q2同比+25%，環(huán)比+16%。
　　建議重點(diǎn)關(guān)注定價(jià)權(quán)更強(qiáng)盈利性更穩(wěn)定的電池環(huán)節(jié)（寧德時(shí)代、億緯鋰能）和結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)（科達(dá)利），中游環(huán)節(jié)成本優(yōu)勢(shì)突出具有競(jìng)爭(zhēng)力的（璞泰來、湖南裕能、德方納米、天賜材料、恩捷股份）、新技術(shù)（驕成超聲、寶明科技）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　各國(guó)政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。