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行業(yè)核心觀點(diǎn)：
　　房地產(chǎn)行業(yè)修復(fù)之路雖有波折，但是方向不會(huì)改變，作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)修復(fù)過程中預(yù)計(jì)仍會(huì)受到政策的扶持，看好下半年行業(yè)銷售重新企穩(wěn)，在供求收縮中實(shí)現(xiàn)新的均衡。建議關(guān)注財(cái)務(wù)穩(wěn)健、銷售表現(xiàn)較好、土儲(chǔ)充足的國央企背景房企以及部分優(yōu)質(zhì)民營房企。
　　投資要點(diǎn)：
　　上周行情回顧：上周（2023/07/10-2023/07/16），申萬一級(jí)行業(yè)房地產(chǎn)指數(shù)下跌1.75%，滬深300指數(shù)上漲1.92%，板塊表現(xiàn)弱于大市。2023年以來，房地產(chǎn)行業(yè)下跌15.55%，滬深300指數(shù)上漲0.71%，板塊表現(xiàn)弱于大市。
　　重點(diǎn)政策要聞：（1）7月11日，中國人民銀行網(wǎng)站發(fā)布2023年上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告①上半年人民幣貸款增加15.73萬億元，同比多增2.02萬億元;②6月份居民新增中長(zhǎng)期貸款為4630億元，較上月增長(zhǎng)174.94%，同比增長(zhǎng)11.12%。今年上半年居民新增中長(zhǎng)期貸款為1.46萬億元，較去年上半年的1.56萬億元下降6.41%；（2）7月14日，人民銀行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾表示，人民銀行將堅(jiān)持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，配合相關(guān)部門和地方政府扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，滿足行業(yè)合理融資需求，繼續(xù)為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有序出清創(chuàng)造有利金融環(huán)境。金融部門將積極配合有關(guān)部門加強(qiáng)政策研究，因城施策提高政策精準(zhǔn)度，更好地支持剛性和改善性住房需求；（3）交易商協(xié)會(huì)于2023年7月14日召開民營企業(yè)融資座談會(huì)，聽取新希望集團(tuán)、新城控股等12家民營企業(yè)對(duì)擴(kuò)大民企債券融資支持工具服務(wù)范圍、更好促進(jìn)民營企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見和建議；（4）7月10日，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布延長(zhǎng)《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》表示，決定延長(zhǎng)有關(guān)政策適用期限“至2024年12月31日”；（5）廈門等多地優(yōu)化公積金政策；信陽出臺(tái)完善保障性租賃住房制度。
　　行業(yè)基本面情況：7月3日-7月9日，30大中城市商品房環(huán)比成交量下降，當(dāng)周成交201.83萬平方米，環(huán)比下跌48.35%，其中，一線城市成交57.43萬平方米，二線城市成交109.21萬平方米，三線城市成交35.19萬平方米；14大中城市二手房成交面積四周滾動(dòng)同比下跌9.95%，其中一線下跌7.52%，二線下跌19.34%，三線上漲24.28%；百城住宅類土地供應(yīng)建面為479.4萬平方米，四周滾動(dòng)同比下降20.5%，年初至今累計(jì)供應(yīng)面積同比下降25.67%；百城住宅類土地成交建面為378.8萬平方米，四周滾動(dòng)同比下降41.4%，年初至今累計(jì)同比下降17.73%。7月10日至7月16日當(dāng)周，上海二批次首輪土拍結(jié)束；廣州地鐵以底價(jià)22億元競(jìng)得廣州設(shè)計(jì)之都三期宅地；深汕投控以底價(jià)3.7億元競(jìng)得小漠鎮(zhèn)92畝低密宅地；無錫四批次掛地9宗；廣州世界大觀一期地塊掛牌。
　　重點(diǎn)公司動(dòng)態(tài)：格力地產(chǎn)、市北高新、首開股份、金融街等發(fā)布2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損情況。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：消費(fèi)者信心修復(fù)不及預(yù)期、政策放松力度不及預(yù)期、房?jī)r(jià)超預(yù)期下跌、房企盈利能力大幅下降等。