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棕櫚油：6月末馬棕庫(kù)存環(huán)比增加1.92%至172萬(wàn)噸，低于市場(chǎng)此前預(yù)期及近年均值，主要因產(chǎn)量低于預(yù)期，而出口高于市場(chǎng)此前預(yù)期。其中6月份馬棕產(chǎn)量環(huán)比下降4.6%至145萬(wàn)噸。6月份馬棕出口環(huán)比增加8.59%至117萬(wàn)噸。7-10月棕櫚油處于增產(chǎn)季，7月1-10日馬棕產(chǎn)量環(huán)比增加5.93%，7月1-15日馬棕出口環(huán)比增加16.7-19.3%，產(chǎn)地短期處于供需雙增的狀態(tài)，預(yù)計(jì)延續(xù)季節(jié)性累庫(kù)。中長(zhǎng)期來(lái)看，厄爾尼諾使得東南亞降水偏少，將導(dǎo)致2024年二季度后棕櫚油減產(chǎn)，遠(yuǎn)期棕櫚油供給偏緊。
　　豆油：巴西大豆貼水前低后高。7月USDA報(bào)告如期調(diào)降新季美豆種植面積400萬(wàn)英畝至8350萬(wàn)英畝，美豆產(chǎn)量預(yù)估相應(yīng)減少2.1億蒲至43億蒲。但新季美豆單產(chǎn)并未調(diào)降，新季美豆期末庫(kù)存3億蒲，高于市場(chǎng)此前預(yù)期。新季美豆期初庫(kù)存偏低，疊加新季美豆種植面積處于相對(duì)低位，市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)區(qū)天氣容錯(cuò)率較低。近期產(chǎn)區(qū)降雨改善，天氣炒作情緒降溫。但美豆優(yōu)良率仍然偏低，如若產(chǎn)區(qū)降水再次轉(zhuǎn)少，市場(chǎng)天氣炒作情緒仍有反復(fù)可能。國(guó)內(nèi)大豆到港量處于歷史高位，油脂有累庫(kù)存預(yù)期，基差相對(duì)承壓。
　　操作：MPOB顯示馬棕累庫(kù)幅度不及預(yù)期，但美豆產(chǎn)區(qū)降雨改善，USDA報(bào)告偏空，油脂期價(jià)短期震蕩調(diào)整為主。中期關(guān)注產(chǎn)區(qū)降水情況，8月份是美豆生長(zhǎng)關(guān)鍵期，如后期降水再次轉(zhuǎn)少或本輪降水對(duì)美豆優(yōu)良率改善較為有限，油脂價(jià)格可能再度走強(qiáng)。