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中共中央政治局7月24日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。我們預計，宏觀政策有望加大調控力度，著力擴大內需、提振信心、防范風險。貨幣和財政政策有望邊際發(fā)力，積極財政有望支持基建增長，減稅降費政策有望落實來支持實體經濟，房地產政策有望“調整優(yōu)化”。我們判斷，下半年政策落地疊加庫存周期將助力股市，債市關注化債方案，票息策略占優(yōu)。
　　風險提示：穩(wěn)增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。