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周度大幅調(diào)整，后市仍可期待。周行情：本周（2023/07/17-2023/07/21）上證綜指下跌2.16%，深圳成指下跌2.44%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.74%。本周申萬通信一級行業(yè)指數(shù)高位深度調(diào)整，大幅下跌6.22%，板塊市盈率TTM為33.27，位于歷史58.80%分位點(diǎn)處，仍處于歷史中游水平。自年初以來，通信板塊維持了強(qiáng)勢表現(xiàn)，領(lǐng)漲全市場。整體行業(yè)熱度保持較高水平，目前，市盈率TTM維持在歷史中游水平，后續(xù)仍可期待板塊繼續(xù)保持較強(qiáng)走勢。給予通信行業(yè)“推薦”評級。
　　上半年通信業(yè)務(wù)情況發(fā)布，云計(jì)算/物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)增長迅猛。電信業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長，電信業(yè)務(wù)總量持續(xù)較好增勢。上半年，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8688億元，同比增長6.2%。新興業(yè)務(wù)收入持續(xù)較快增長。三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極發(fā)展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，上半年共完成新興業(yè)務(wù)收入1880億元，同比增長19.2%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為21.6%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.7個百分點(diǎn)。其中云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入同比分別增長38.1%和45.3%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長25.7%。
　　投資策略：國內(nèi)通信業(yè)務(wù)增長穩(wěn)步推進(jìn)，尤其是大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新興業(yè)務(wù)增長迅猛：
　　1）運(yùn)營商：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；
　　2）數(shù)據(jù)中心：中興通訊、中科曙光、烽火通信；
　　3）光模塊：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信；
　　4）光纖光纜：長飛光纖、中天科技、亨通光電
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新冠疫情反復(fù)、國外貿(mào)易政策受限、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、算力投資不及預(yù)期