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>> 國泰君安-晨報(bào)-230728
上傳日期:   2023/7/28 大小:   688KB
格式:   pdf  共26頁 來源:   國泰君安
評級:   -- 作者:   丁丹
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重點(diǎn)推薦:
  1、宏觀,董琦團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,本輪庫存周期大概率是個(gè)“U型底”,庫存增速歷史分位角度的規(guī)律可能被打破,庫存周期底部最早在4季度看到,下一輪補(bǔ)庫的彈性會(huì)進(jìn)一步降低。
  2、鋼鐵,李鵬飛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,當(dāng)前鋼鐵板塊處于低配置、低預(yù)期、低估值階段,需求預(yù)期的好轉(zhuǎn)以及供給潛在的收縮預(yù)期,將帶來行業(yè)盈利的觸底與估值的修復(fù)。推薦華菱鋼鐵、寶鋼股份、新鋼股份、首鋼股份等。
  3、建材,鮑雁辛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,2023年二季度A股及滬深通基金對建材龍頭配置略有下降,但已經(jīng)開始底部增持部分龍頭,當(dāng)前市場預(yù)期的底部已經(jīng)較為明朗,建議關(guān)注逆周期布局時(shí)機(jī)。推薦東方雨虹、偉星新材、北新建材等。
  4、電子,王聰團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,Apple開放Vision Pro開發(fā)套件的申請通道,VisionPro內(nèi)容端將百花齊放,適配空間計(jì)算的3D內(nèi)容和眼手口全新交互方式的現(xiàn)象級應(yīng)用將助推硬件設(shè)備的快速滲透。推薦立訊精密、兆威機(jī)電、高偉電子等。
  5、汽車,吳曉飛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,大眾汽車宣布入股小鵬汽車4.99%股權(quán)并開展技術(shù)合作,雙方合作將創(chuàng)造共贏局面,為行業(yè)提供新合作模式探索,國內(nèi)整車企業(yè)及智能電動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來價(jià)值重估。推薦雙環(huán)傳動(dòng)、銀輪股份、德賽西威、小鵬汽車等。
 
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