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重點(diǎn)推薦：
　　1、宏觀，董琦團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，本輪庫存周期大概率是個(gè)“U型底”，庫存增速歷史分位角度的規(guī)律可能被打破，庫存周期底部最早在4季度看到，下一輪補(bǔ)庫的彈性會(huì)進(jìn)一步降低。
　　2、鋼鐵，李鵬飛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，當(dāng)前鋼鐵板塊處于低配置、低預(yù)期、低估值階段，需求預(yù)期的好轉(zhuǎn)以及供給潛在的收縮預(yù)期，將帶來行業(yè)盈利的觸底與估值的修復(fù)。推薦華菱鋼鐵、寶鋼股份、新鋼股份、首鋼股份等。
　　3、建材，鮑雁辛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，2023年二季度A股及滬深通基金對建材龍頭配置略有下降，但已經(jīng)開始底部增持部分龍頭，當(dāng)前市場預(yù)期的底部已經(jīng)較為明朗，建議關(guān)注逆周期布局時(shí)機(jī)。推薦東方雨虹、偉星新材、北新建材等。
　　4、電子，王聰團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，Apple開放Vision Pro開發(fā)套件的申請通道，VisionPro內(nèi)容端將百花齊放，適配空間計(jì)算的3D內(nèi)容和眼手口全新交互方式的現(xiàn)象級應(yīng)用將助推硬件設(shè)備的快速滲透。推薦立訊精密、兆威機(jī)電、高偉電子等。
　　5、汽車，吳曉飛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，大眾汽車宣布入股小鵬汽車4.99%股權(quán)并開展技術(shù)合作，雙方合作將創(chuàng)造共贏局面，為行業(yè)提供新合作模式探索，國內(nèi)整車企業(yè)及智能電動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來價(jià)值重估。推薦雙環(huán)傳動(dòng)、銀輪股份、德賽西威、小鵬汽車等。