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●終端需求,依然疲弱。上周，鋼材現(xiàn)貨價(jià)格有所上行，螺紋全國(guó)均價(jià)上行至4006元/噸，熱卷全國(guó)均價(jià)下行至4083元/噸。上周螺紋社會(huì)庫(kù)存增加1.74%;熱卷社庫(kù)存增加0.46%。高溫疊加強(qiáng)降雨，需求依然疲弱，庫(kù)存維持小幅累庫(kù)狀態(tài)。政治局會(huì)議對(duì)房地產(chǎn)定調(diào)較為積極,住建部及相關(guān)省事積極影響，具體方案尚待落地。7月PMI有所好轉(zhuǎn)，刺激措施正在落地，需求預(yù)期相對(duì)樂(lè)觀。
　　●鋼鐵供給,短期偏穩(wěn)。高爐開(kāi)工率82.14%，較上周下跌1.46.硅錳下游五大鋼材周需求環(huán)比下降0.87%。部分省市收到粗鋼壓減通知，供應(yīng)縮減預(yù)期增強(qiáng)，關(guān)注政策推進(jìn)情況。
　　●硅鐵方面，價(jià)格承壓依舊。2023年上半年,硅鐵共出口23.03萬(wàn)噸，累計(jì)同比下降44%，日本2023年8月制造業(yè)PMI初值49.4,環(huán)比下降0.4.關(guān)注國(guó)際沖突進(jìn)一步動(dòng)向，部分基礎(chǔ)設(shè)施被破壞的前提下，月內(nèi)我國(guó)硅鐵出口量或有小幅增加。需求方面，鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率持穩(wěn)，鋼廠(chǎng)利潤(rùn)仍有反復(fù)，鋼招價(jià)格繼續(xù)環(huán)比下行;金屬鎂成交價(jià)格低位持穩(wěn)，目前環(huán)保政策影響較小。供應(yīng)方面，硅鐵產(chǎn)量繼續(xù)抬升，預(yù)計(jì)社會(huì)庫(kù)存去化速度放緩，7月第四周硅鐵日均產(chǎn)量14443噸，周度環(huán)比抬升2.52%，市場(chǎng)對(duì)于電費(fèi)即將下調(diào)有一定預(yù)期，所以周度產(chǎn)量有所抬升，整體供應(yīng)水平離開(kāi)低位區(qū)間，關(guān)注成本下降幅度，及開(kāi)工率繼續(xù)抬升速度。需求未有明顯改善，但是供應(yīng)開(kāi)始回升,社會(huì)庫(kù)存去化繼續(xù)放緩，疊加成本即將下行的背景下，判斷盤(pán)面價(jià)格依舊承壓，月末挺價(jià)鋼招，預(yù)計(jì)鋼招結(jié)束后，盤(pán)面價(jià)格震蕩下行為主。
　　●硅錳方面,供應(yīng)過(guò)剩已成定局。需求端，鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率有所抬升，預(yù)計(jì)鋼招價(jià)格維持環(huán)比下行態(tài)勢(shì)，關(guān)注鋼招動(dòng)態(tài),錳礦山被動(dòng)讓價(jià),港口現(xiàn)貨礦基本處于倒掛水平，相比之下需求更為疲弱，錳礦港口庫(kù)存高位持穩(wěn)，難改錳礦價(jià)格疲弱趨勢(shì)。供給端周度開(kāi)工率61.63%，環(huán)比抬升1.36%。本周港口礦578.4萬(wàn)噸，環(huán)比抬升9.6萬(wàn)噸。2023年6月全球制造業(yè)PM148.8,環(huán)比下行0.8。錳礦港口庫(kù)存出入庫(kù)失衡，出庫(kù)較多，入庫(kù)較少，需求并未明顯改善，預(yù)計(jì)后期庫(kù)存將會(huì)有所抬升。臨近鋼招，預(yù)計(jì)硅錳價(jià)格短期內(nèi)較為堅(jiān)挺，后期偏弱震蕩為主。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:鋼廠(chǎng)大幅補(bǔ)庫(kù)
　　操作建議:反彈做空硅錳、硅鐵