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華泰期貨-橡膠日?qǐng)?bào):保稅港呈現(xiàn)去庫,助力膠價(jià)震蕩上行-230801
上傳日期:
2023/8/1
大?。?/td>
1848KB
格式:
pdf 共8頁
來源:
華泰期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
梁宗泰
,
陳莉
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
策略摘要
國內(nèi)外原料季節(jié)性供應(yīng)增加預(yù)期壓制膠水價(jià)格低位運(yùn)行,但橡膠估值偏低也會(huì)抑制后期成品的釋放,青島保稅港庫存呈現(xiàn)下降趨勢(shì),助力膠價(jià)震蕩上行,宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨勢(shì)穩(wěn)中向好,市場(chǎng)情緒回暖,橡膠具備反彈修復(fù)動(dòng)能。
核心觀點(diǎn)
■市場(chǎng)分析
期現(xiàn)價(jià)差:7月31日,RU主力收盤12300元/噸(+95),NR主力收盤價(jià)9550元/噸(+50)。RU基差-175元/噸(+5),NR基差41元/噸(+17)。RU非標(biāo)價(jià)差1750元/噸(+45),煙片進(jìn)口利潤-457元/噸(+152)。
現(xiàn)貨市場(chǎng):7月31日,全乳膠報(bào)價(jià)12125元/噸(+100),混合膠報(bào)價(jià)10550元/噸(+50),3L現(xiàn)貨報(bào)價(jià)11275元/噸(+50),STR20#報(bào)價(jià)1345美元/噸(+10),丁苯報(bào)價(jià)11800元/噸(0)。
泰國原料:生膠片暫無報(bào)價(jià),膠水41.00泰銖/公斤(-0.60),煙片46.00泰銖/公斤(-0.26),杯膠38.30泰銖/公斤(+0.05)。
國內(nèi)產(chǎn)區(qū)原料:云南膠水10750元/噸(0),海南膠水10800元/噸(0)。
截至7月28日:交易所總庫存189668(+3348),交易所倉單174870(-60)。
截止7月27日:國內(nèi)全鋼胎開工率為62.41%(-0.08%),國內(nèi)半鋼胎開工率為71.74%(+0.14%)。
觀點(diǎn):昨日泰國主流原料報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌,側(cè)面反映上游原料市場(chǎng)對(duì)未來原料供應(yīng)增加預(yù)期和需求弱勢(shì)的不樂觀,但原料價(jià)格低位也提供成本支撐,同時(shí)泰國上游原料加工利潤處于虧損狀態(tài),不利于后期成品的釋放;國內(nèi)要關(guān)注云南和海南產(chǎn)區(qū)新膠季節(jié)性上量所帶來的RU倉單庫存同環(huán)比的增減變化情況,測(cè)算倉單壓力;國內(nèi)乘用車銷量回升較快,加之外貿(mào)出口訂單支撐,半鋼胎成品去庫和開工率均好于全鋼胎;青島保稅庫和一般貿(mào)易庫存呈現(xiàn)下行趨勢(shì),助力膠價(jià)震蕩上行;宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨勢(shì)穩(wěn)中向好,市場(chǎng)情緒回暖,橡膠估值偏低,具備反彈修復(fù)動(dòng)能。
策略
謹(jǐn)慎偏多。國內(nèi)外原料季節(jié)性供應(yīng)增加預(yù)期壓制膠水價(jià)格低位運(yùn)行,但橡膠估值偏低也會(huì)抑制后期成品的釋放,青島保稅港庫存呈現(xiàn)下降趨勢(shì),助力膠價(jià)震蕩上行,宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨勢(shì)穩(wěn)中向好,市場(chǎng)情緒回暖,橡膠具備反彈修復(fù)動(dòng)能。
風(fēng)險(xiǎn)
海內(nèi)外產(chǎn)區(qū)原料大幅增加,國內(nèi)宏觀環(huán)境變化。
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