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公司發(fā)布2022年報(bào)：實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.25億元，同比減少6.04%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.49億元，同比增長(zhǎng)4.43%；扣非后歸母凈利潤(rùn)5.22億元，同比增長(zhǎng)12.20%。基本每股收益0.44元/股，同比增長(zhǎng)4.76%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率11.22%，同比減少0.48pct。
　　分季度看，公司2022年第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.05億元（同比+13.08%），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.87億元（同比-29.42%）。2023年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.72億元，同比下降2.60%，環(huán)比下降52.51%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.12億元，同比增長(zhǎng)30.48%，環(huán)比下降39.85%。
　　分產(chǎn)品看，2022年，雷達(dá)裝備及相關(guān)系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.23億元，同比增長(zhǎng)5.09%，占總營(yíng)收比例65.82%，同比增加6.97pct，毛利率33.52%，同比增加3.84pct；智慧軌交產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.00億元，同比下降34.71%；工業(yè)軟件及智能制造產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.54億元，同比增長(zhǎng)1.95%。
　　 2022年，公司整體毛利率為30.24%，同比增加3.28pct；凈利率為17.03%，同比增加1.71pct。2022年，公司期間費(fèi)用總額3.51億元，同比減少5.54%，期間費(fèi)用占營(yíng)收的10.89%，同比增加0.06pct；其中研發(fā)費(fèi)用1.82億元，同比減少1.63%，占營(yíng)業(yè)收入的5.63%，同比增加0.25pct。
　　 2022年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額4.41億元，同比增加4.14億元。2022年末應(yīng)收賬款24.87億元，同比增長(zhǎng)23.89%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率1.43次，同比增加0.01次；存貨20.03億元，較年初減少8.04%；存貨周轉(zhuǎn)率1.08次，同比減少0.10次。
　　子公司南京國(guó)睿防務(wù)系統(tǒng)有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.45億元，同比下降1.06%，凈利潤(rùn)4.24億元，同比增長(zhǎng)12.84%；國(guó)睿防務(wù)完成裝備承制單位資質(zhì)認(rèn)證。2022上半年公司多功能情報(bào)雷達(dá)、機(jī)載有源雷達(dá)等多個(gè)軍貿(mào)項(xiàng)目成功簽約，軍貿(mào)新簽合同額創(chuàng)歷史同期新高。2022年10月28日公告國(guó)睿防務(wù)擬簽訂總額暫定為1.42億美元的軍貿(mào)合同；2023年6月9日公告國(guó)睿防務(wù)簽訂合同總金額為5.68億元的雷達(dá)設(shè)備銷(xiāo)售合同。
　　2022年，公司向十四所及其控股子公司銷(xiāo)售商品的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額為23.56億元；實(shí)際發(fā)生18.41億元，完成度67.51%；預(yù)計(jì)2023年該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易金額19.82億元，較2022年預(yù)計(jì)額下降15.87%，較2022年發(fā)生額增長(zhǎng)7.63%。
　　我們根據(jù)最新財(cái)報(bào)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為6.26/7.18/8.29億元，EPS分別為0.50/0.58/0.67元/股，對(duì)應(yīng)8月3日收盤(pán)價(jià)PE為31.5/27.4/23.8倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備價(jià)格壓力影響盈利水平，軍貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。