>> 建信期貨-鋁&鎳日報-230816
| 上傳日期： |
2023/8/15 |
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| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
建信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
張平,余菲菲 |
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行情回顧與操作建議
鋁觀點：
周二市場情緒略有轉(zhuǎn)好，滬鋁2309低開高走，彌補昨日跳空缺口，報收于18475元/噸，漲幅0.93%。指數(shù)總持倉減少3916手至466069手。08-09back走擴至100元/噸。華東現(xiàn)貨到貨較少，現(xiàn)貨流通偏緊，臨近交割部分大戶入場收貨，對08升水?dāng)U至20元/噸。
周二上午國內(nèi)超預(yù)期降息，市場情緒跟隨回暖，同時人民幣繼續(xù)貶值刷新去年11月以來新低，國內(nèi)有色金屬普遍走強，截至收盤滬倫鋁比值攀升至8.55以上，按現(xiàn)貨價格折算進口盈虧首度由虧轉(zhuǎn)盈，報62.56元/噸?；久婀┰鲂枞醺窬植蛔儯颇箱X企基本完成復(fù)產(chǎn)，目前處于產(chǎn)量持續(xù)釋放當(dāng)中，不過多以鋁水形式直接供應(yīng)下游，疊加物流運輸?shù)纫蛩?，鋁錠周度庫存依然去化，給予鋁價底部支撐。但宏觀大環(huán)境未改，無實質(zhì)性利好政策刺激下向上突破18500元/噸亦有難度。短期維持震蕩思路，密切關(guān)注國內(nèi)宏觀政策以及下游訂單和庫存變化。
鎳觀點：
周二滬鎳延續(xù)震蕩略偏強走勢，盤中呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢，收盤報164980元/噸，微漲0.07%。金川升水平均5400元/噸，較周一下調(diào)250元/噸。俄鎳升水平均1650元/噸，較周一下調(diào)50元/噸。鎳豆較硫酸鎳延續(xù)倒掛，現(xiàn)貨成交呈弱。俄鎳進口形成持續(xù)沖擊，國內(nèi)電積鎳板存量項目持續(xù)爬產(chǎn)，新增投產(chǎn)項目亦將推出，供應(yīng)端寬松預(yù)期依舊對盤面形成壓制，前期17.5萬/噸阻力位測試有效；短期金九銀十旺季消費預(yù)期以及對刺激政策出臺的預(yù)期尚存，下游不銹鋼價獲得提振，帶動鎳價止跌回暖，中期仍承壓。
行業(yè)要聞
【越南工業(yè)和貿(mào)易部：計劃到2030年開發(fā)鋁土礦產(chǎn)能155-225萬噸/年】越南政府計劃在北部的三個新地點開采鋁土礦，用于生產(chǎn)鋁。8月9日，工業(yè)和貿(mào)易部表示，越南計劃到2030年在Lang Son省開發(fā)1個基地，在中部高地開發(fā)2個基地。其合計產(chǎn)能將在155-225萬噸/年礦石。
【“降息”！中國央行續(xù)作MLF，利率下調(diào)15BP】中國央行今日進行4010億元一年期MLF操作，利率2.5%，此前為2.65%。今日有4000億元MLF到期。
【受天氣影響PTSPM鎳礦生產(chǎn)下降50%】印尼中蘇拉威西省北莫羅瓦利地區(qū)最近不穩(wěn)定的天氣狀況對鎳礦石產(chǎn)量產(chǎn)生了影響，甚至導(dǎo)致產(chǎn)量下降至50%。8月9日，PT.Sumber Permata Mineral (SPM)Reza代理KTT（采礦工程主管）Muh表示：“2023年7月至8月初，北莫羅瓦利地區(qū)降雨強度較高，因此對鎳礦的生產(chǎn)產(chǎn)生了影響。”
【浙江省印發(fā)新能源汽車下鄉(xiāng)“十大行動”清單】浙江省發(fā)展改革委、省能源局日前印發(fā)《浙江省新能源汽車下鄉(xiāng)“十大行動”清單》。其中包括，未來鄉(xiāng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施推廣行動：將鄉(xiāng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為“千村示范、萬村整治”工程重要內(nèi)容，并納入未來鄉(xiāng)村、共同富裕新時代美麗鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)標準。2024年底鄉(xiāng)村地區(qū)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施達到2萬個。
【高盛：預(yù)計美聯(lián)儲2024年二季度開始降息，今年不會再加息】高盛集團經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計，美聯(lián)儲今年不會再加息，并將于明年6月末開始降息，從那時起按季逐步降息。高盛稱，下調(diào)預(yù)測的原因是，一旦通貨膨脹更接近目標，基金利率就會從限制性水平轉(zhuǎn)趨正常化。高盛預(yù)計聯(lián)邦基金利率最終將穩(wěn)定在3-3.25%。
【國家統(tǒng)計局：上半年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降7.9%】國家統(tǒng)計局：上半年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資58550億元，同比下降7.9%，其中，住宅投資44439億元，下降7.3%。上半年，房屋新開工面積49880萬平方米，下降24.3%。其中，住宅新開工面積36340萬平方米，下降24.9%。上半年，商品房銷售面積59515萬平方米，同比下降5.3%，其中住宅銷售面積下降2.8%。商品房銷售額63092億元，增長1.1%，其中住宅銷售額增長3.7%。6月末，商品房待售面積64159萬平方米，同比增長17.0%。其中，住宅待售面積增長18.0%。
【今年上半年GDP同比增長5.5%】初步核算，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值593034億元，按不變價格計算，同比增長5.5%，比一季度加快1.0個百分點。
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