>> 東莞證券-計算機行業(yè)周報：數(shù)據(jù)要素政策密集出臺-230820
| 上傳日期： |
2023/8/20 |
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| 405KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
劉夢麟,羅煒斌,陳偉光 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
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投資要點：
行情回顧及估值：申萬計算機板塊本周（08/14-08/18）累計下跌4.26%，跑輸滬深300指數(shù)1.68個百分點，在申萬行業(yè)中排名第30名；申萬計算機板塊8月累計下跌5.41%，跑贏滬深300指數(shù)0.34個百分點，在申萬行業(yè)中排名第16名；申萬計算機板塊今年累計上漲15.59%，跑贏滬深300指數(shù)17.86個百分點，在申萬行業(yè)中排名第3名。估值方面，截至8月18日，SW計算機板塊PETTM為63.38倍，處于近5年71.39%分位、近10年71.86%分位。
產業(yè)新聞：1、上海市人民政府辦公廳印發(fā)《立足數(shù)字經濟新賽道推動數(shù)據(jù)要素產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》。2、訊飛星火認知大模型V2.0升級發(fā)布會召開，發(fā)布代碼能力和多模態(tài)能力升級，同時發(fā)布并升級搭載訊飛星火認知大模型V2.0能力的多項應用和產品。3、近日，特斯拉馬斯克發(fā)布消息，下周他將在X平臺上直播特斯拉FSD軟件的V12版本。4、初期特斯拉計劃組建一個20人左右的本地運營團隊，以推動自動駕駛解決方案FSD（Full Self-Drive）在中國市場落地?！疤厮估呀洀目偛颗闪斯こ處?，來進行培訓?！碑a業(yè)鏈知情人士表示。與此同時，特斯拉還在中國嘗試成立一個數(shù)據(jù)標注團隊，規(guī)模約上百人。這同樣是為訓練FSD的算法作準備。5、當?shù)貢r間周二人工智能初創(chuàng)企業(yè)OpenAI表示，其最新的GPT-4人工智能模型可以幫助企業(yè)在一天左右的時間內完成六個月的內容審核工作。作為人工智能聊天機器人ChatGPT的開發(fā)者，OpenAI表示，最新的人工智能工具可以加速處理內容審核等繁重任務，提高社交媒體公司的工作效率。
周觀點：本周上海出臺《立足數(shù)字經濟新賽道推動數(shù)據(jù)要素產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》，提出到2025年，國家級數(shù)據(jù)交易所地位基本確立；數(shù)據(jù)產業(yè)規(guī)模達5000億元，年均復合增長率達15%等一系列目標，同時從供給、需求、產業(yè)鏈發(fā)展、安全保障等多方面提出具體要求促進數(shù)據(jù)要素產業(yè)的發(fā)展。從今年國家數(shù)據(jù)局組建、數(shù)據(jù)局領導官宣等頂層設計，到地方性政策密集出臺、地方性數(shù)據(jù)集團建立等一系列行動，進一步凸顯國家對于數(shù)據(jù)要素市場化建設的重視程度，數(shù)據(jù)要素的產業(yè)趨勢正不斷加強。據(jù)國家工信安全發(fā)展研究中心預測，到2025年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模有望達到1749億元，2022-2025年復合增速達28.99%。建議重點關注數(shù)據(jù)要素產業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)，如數(shù)據(jù)持有、加工、存儲、運營、安全等環(huán)節(jié)。
風險提示：政策推進不及預期；下游需求釋放不及預期；技術推進不及預期；行業(yè)競爭加劇等。
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