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核心觀點(diǎn)：
　　系統(tǒng)級(jí)AI計(jì)算平臺(tái)是提升AI芯片算力利用率，培養(yǎng)用戶生態(tài)的關(guān)鍵。影響AI芯片計(jì)算能力的因素除了硬件層面的芯片制程、內(nèi)存、帶寬等，還包括調(diào)用各硬件資源的系統(tǒng)級(jí)軟件計(jì)算平臺(tái)。AI芯片廠商開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)計(jì)算平臺(tái)不僅僅有效提升各家AI芯片產(chǎn)品的算力利用率，還為各類(lèi)AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)提供了豐富的函數(shù)庫(kù)，提供開(kāi)發(fā)者簡(jiǎn)便易用的開(kāi)發(fā)環(huán)境。
　　英偉達(dá)的CUDA計(jì)算平臺(tái)是主流AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)。通過(guò)對(duì)比各公司開(kāi)發(fā)的AI計(jì)算平臺(tái)，我們發(fā)現(xiàn)英偉達(dá)的CUDA開(kāi)發(fā)時(shí)間最早，積累的開(kāi)發(fā)者數(shù)量最多。英偉達(dá)一方面依靠AI芯片優(yōu)異的硬件性能快速獲客，另一方面持續(xù)拓展CUDA的算法覆蓋面，不斷鞏固客戶群體。英偉達(dá)通過(guò)“滾雪球”式的軟硬件協(xié)同創(chuàng)新，將其AI芯片的市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，并構(gòu)建起了深厚的生態(tài)壁壘。
　　寒武紀(jì)的Neuware對(duì)AI算法覆蓋面全面，兼容性強(qiáng)。Neuware不僅支持CV、NLP、智能推薦等主流商用AI算法，還兼容第三方的訓(xùn)練框架（例如百度飛槳Paddle Lite），在向互聯(lián)網(wǎng)公司等商業(yè)客戶拓展用戶生態(tài)時(shí)更具優(yōu)勢(shì)。依托于Neuware，開(kāi)發(fā)者可完成從云端到邊緣端、從模型訓(xùn)練到推理部署的全部流程，提升AI芯片的算力利用率。
　　在中美科技領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，自主研發(fā)架構(gòu)更具優(yōu)勢(shì)。在英偉達(dá)AI芯片對(duì)中國(guó)出口前景具有不確定性的背景下，以互聯(lián)網(wǎng)為代表的AI計(jì)算下游廠商適配和采用國(guó)產(chǎn)化的系統(tǒng)軟件（寒武紀(jì)的Neuware，華為的CANN）的動(dòng)力將大大增加。我們認(rèn)為，獨(dú)立于CUDA的自研計(jì)算平臺(tái)對(duì)于我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商獨(dú)立研發(fā)、自主迭代的AI計(jì)算平臺(tái)更加具備長(zhǎng)久的持續(xù)發(fā)展能力。
　　寒武紀(jì)的中立屬性在行業(yè)格局中具有獨(dú)特價(jià)值，更有利于其用戶生態(tài)的拓展。寒武紀(jì)提供的產(chǎn)品以AI算力基礎(chǔ)設(shè)施為主，不涉足AI應(yīng)用領(lǐng)域，與行業(yè)參與者更多構(gòu)成的是互補(bǔ)關(guān)系而不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。寒武紀(jì)的中立屬性使其保持智能化升級(jí)中賦能者的定位，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成合作共贏的關(guān)系，這更加有利于其N(xiāo)euware計(jì)算平臺(tái)用戶生態(tài)的拓展。
　　投資建議：推薦擁有自研AI計(jì)算平臺(tái)的寒武紀(jì)，長(zhǎng)期生態(tài)壁壘較高。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：科技巨頭在AI計(jì)算平臺(tái)領(lǐng)域長(zhǎng)期積累，生態(tài)壁壘較高，國(guó)產(chǎn)AI芯片公司中短期突破難度較大；AI計(jì)算平臺(tái)對(duì)于AI算法覆蓋面要求較高，前期投入較大與生態(tài)培育不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；AI芯片存在供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。