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公司1H2023營(yíng)收同比增長(zhǎng)2.52%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.12億元
　　8月22日，公司公布2023年半年報(bào)：1H2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.37億元，同比增長(zhǎng)2.52%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.12億元（上年同期調(diào)整后為-0.81億元），折合成全面攤薄EPS為0.08元，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.06億元，上年同期調(diào)整后為-0.93億元。
　　單季度拆分來看，2Q2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.97億元，同比增長(zhǎng)4.19%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.03億元（上年同期調(diào)整后為-0.88億元），折合成全面攤薄EPS為0.02元，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)-0.02億元，上年同期調(diào)整后為-0.97億元。
　　公司1H2023綜合毛利率上升5.39個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率下降0.13個(gè)百分點(diǎn)
　　1H2023公司綜合毛利率為43.56%，同比上升5.39個(gè)百分點(diǎn)。單季度拆分來看，2Q2023公司綜合毛利率為46.10%，同比上升12.03個(gè)百分點(diǎn)。
　　1H2023公司期間費(fèi)用率為36.68%，同比下降0.13個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為8.22%/22.22%/6.23%，同比分別變化+0.53/ -0.16/-0.50個(gè)百分點(diǎn)。2Q2023公司期間費(fèi)用率為38.83%，同比上升0.93個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為9.05%/23.74%/6.04%，同比分別變化+1.86/+0.87/ -1.80個(gè)百分點(diǎn)。
　　打造區(qū)域“首城首店”，進(jìn)一步提升數(shù)字化程度
　　2023年上半年，公司新開1家連鎖超市，關(guān)閉3家連鎖超市。線下方面，公司通過打造區(qū)域“首城首店”形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建網(wǎng)紅打卡地、潮玩夜市、兒童娛樂、教培等業(yè)態(tài)聚集區(qū)，創(chuàng)造新消費(fèi)體驗(yàn)場(chǎng)景，吸引顧客到店消費(fèi)，推進(jìn)品牌調(diào)整升級(jí)和業(yè)態(tài)品類優(yōu)化；線上方面公司繼續(xù)推進(jìn)“歐亞管家”、“歐亞助手”等管理工具的開發(fā)和使用，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)管理效率。
　　調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)
　　公司利潤(rùn)表現(xiàn)高于我們此前預(yù)期，主要是由于公司毛利率提升幅度較大，從而增厚了公司盈利能力，我們上調(diào)對(duì)公司2023年歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)45%至0.15億元。但公司收入表現(xiàn)不及我們此前預(yù)期，考慮到公司主力店位于東北地區(qū)，且東北經(jīng)濟(jì)恢復(fù)進(jìn)程尚有較大不確定性，我們下調(diào)對(duì)公司2024/2025年歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)34%/61%至0.16/0.17億元。公司線下業(yè)態(tài)積極調(diào)改，數(shù)字化程度不斷提升，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不達(dá)預(yù)期，主力店歐亞賣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況不達(dá)預(yù)期。