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上周重點(diǎn)關(guān)注：8月10日，鄂爾多斯發(fā)布《支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），制氫方面，對(duì)可再生能源電解水制氫和工業(yè)副產(chǎn)氫項(xiàng)目發(fā)放補(bǔ)貼，逐步淘汰化石能源制氫。其中，符合條件的風(fēng)光制氫一體化項(xiàng)目2023-2025年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別為4/3/2元/kg；加氫方面，補(bǔ)貼額度向加注能力≥1000KG/天的加氫站傾斜，提升加氫網(wǎng)絡(luò)氫氣加注能力。采取補(bǔ)（運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼）罰（補(bǔ)貼返還）結(jié)合的方式，促進(jìn)加氫站長(zhǎng)線健康運(yùn)營(yíng)；用氫方面，現(xiàn)階段以化工和交通領(lǐng)域?yàn)橹?。《通知》?duì)氫能企業(yè)給予新能源指標(biāo)支持，推動(dòng)風(fēng)光制氫項(xiàng)目落地化工園區(qū)，風(fēng)光制氫、就地消納模式或成為主流發(fā)展方向。
　　根據(jù)我們測(cè)算，在電價(jià)為0.25元/KWh，電解槽價(jià)格1000萬(wàn)元/臺(tái)，年利用小時(shí)數(shù)4000小時(shí)的情況下，按2023-2025年平均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3元/kg計(jì)算，堿性電解水制氫成本16.1元/kg，降幅15.7%，補(bǔ)貼后制氫成本低于藍(lán)氫。此次《通知》的出臺(tái)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)鄂爾多斯市2025年底形成40萬(wàn)噸可再生氫供應(yīng)能力的目標(biāo)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年7月，已有7省份提出2025年綠氫產(chǎn)能目標(biāo)，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)108-110萬(wàn)噸/年。此次補(bǔ)貼政策有望形成示范效應(yīng)，引導(dǎo)更多地區(qū)出臺(tái)綠氫制備補(bǔ)貼政策，提升綠氫經(jīng)濟(jì)性，氫能產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)漸行漸近。
　　上周行情回顧：行業(yè)方面，上周滬深300漲跌幅-1.98%，申萬(wàn)公用事業(yè)板塊漲跌幅-2.72%，申萬(wàn)電力板塊漲跌幅-2.68%，申萬(wàn)燃?xì)猗驖q跌幅-3.05%；個(gè)股方面，上周16只個(gè)股上漲，108只個(gè)股下跌，漲/跌幅最大的個(gè)股分別為曉程科技（5.93%）/晶科科技（-18.16%）。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：山西省能源局發(fā)布24個(gè)煤電風(fēng)光一體化優(yōu)選項(xiàng)目，合計(jì)容量2.7GW；十部委聯(lián)合印發(fā)《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程實(shí)施方案》，將綠氫減碳示范項(xiàng)目列為源頭減碳重點(diǎn)發(fā)展方向之一。
　　公司重要?jiǎng)討B(tài)：三峽能源控股股東三峽集團(tuán)擬將其持有的三峽能源20.96%股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)至其全資子公司；華潤(rùn)電力發(fā)布2023年中期業(yè)績(jī)報(bào)告，2023H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)67.4億港元。
　　投資建議：綠氫制備補(bǔ)貼下成本下降，媲美天然氣制氫，未來(lái)更多地區(qū)有望出臺(tái)綠氫制備補(bǔ)貼政策，提升綠氫經(jīng)濟(jì)性，產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)漸行漸近，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)，個(gè)股方面，建議關(guān)注氫能電解槽制造商華光環(huán)能、華電重工、昇輝科技等，氫儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)標(biāo)的石化機(jī)械，氫能閥門(mén)標(biāo)的江蘇神通。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：氫能政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期。