>> 五礦期貨-股指日報-230829
| 上傳日期： |
2023/8/29 |
大小： |
810KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
夏佳棟 |
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早訊：新華社再發(fā)文談股市:證券交易印花稅減半征收,釋放鮮明積極政策信號；發(fā)改委主任:有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險,落實(shí)好一攬子化債方案,下一步要加大宏觀政策調(diào)控力度,積極擴(kuò)大國內(nèi)需求；商務(wù)部部長王文濤在北京會見美國商務(wù)部長吉娜雷蒙多,宣布在中美兩國商務(wù)部之間建立新的溝通渠道；中證報頭版:資金面階段收斂,降準(zhǔn)預(yù)期升溫；美國2年和5年期國債發(fā)行中標(biāo)收益率創(chuàng)2008年金融危機(jī)前以來最高；道指漲0.62%,納指漲0.84%,中概股指數(shù)漲2.25%。
文字早評：
前一交易日滬指+1.13%，創(chuàng)指+0.96%，科創(chuàng)50+1.13%，上證50+1.32%，滬深300+1.17%，中證500+1.13%，中證1000+0.73%。兩市合計成交11266億，較上一日+3604億。
宏觀消息面：
1、新華社再發(fā)文談股市：證券交易印花稅減半征收釋放鮮明積極政策信號。
2、發(fā)改委：有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，落實(shí)好一攬子化債方案。下一步要加大宏觀政策調(diào)控力度，積極擴(kuò)大國內(nèi)需求。
3、8月28日上午，商務(wù)部部長王文濤在北京會見美國商務(wù)部長吉娜雷蒙多。
資金面：滬深港通-82.47億；融資額-97.45億；隔夜Shibor利率+9.1bp至1.91%，流動性偏緊；3年期企業(yè)債AA-級別利率+2bp至5.62%，十年期國債利率+2bp至2.59%，信用利差+0bp；8月MLF投放4010億，凈投放10億,利率-15bp，超預(yù)期降息且幅度較大；8月份1年期下調(diào)10BP，5年期LPR利率不變，不及市場預(yù)期。
交易邏輯：海外方面，油價支撐著通脹難以繼續(xù)回落，鮑威爾在杰克遜霍爾年會上表態(tài)偏鷹，美債利率繼續(xù)上升。國內(nèi)方面，8月地產(chǎn)成交高頻數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢，7月出口數(shù)據(jù)同比跌幅擴(kuò)大，CPI和PPI繼續(xù)下行，社融及M1顯著下行，部分房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)流動性風(fēng)險。政治局會議定調(diào)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難挑戰(zhàn)，提出要活躍資本市場。當(dāng)前各部委已經(jīng)開始逐步落實(shí)政治局會議的政策，主要包括減半征收證券交易印花稅，限制減持，限制IPO和再融資，降低融資保證金比例等政策。當(dāng)前政策底已現(xiàn)，A股有望開啟新一輪行情。
期指交易策略：逢低增倉做多IF。
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