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投資要點(diǎn)
　　2023年上半年盈利1.98億美元，同比增11.2%：
　　2023上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.24億美元，同比上升7.9%；實(shí)現(xiàn)歸屬股東凈利潤1.98億美元，同比上升11.2%，每股盈利4.61美仙。公司業(yè)績增長主要受益新增風(fēng)電項(xiàng)目業(yè)績貢獻(xiàn)以及韓國項(xiàng)目的燃料毛利上升。從分部項(xiàng)目收入和經(jīng)營利潤看，中國風(fēng)電及太陽能項(xiàng)目的收入為3.85億美元，同比大幅增長5.5%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤2.37億美元，同比增長1%；韓國項(xiàng)目收入為6.78億美元，同比增長14.6%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤7000萬美元，同比增長37.1%。
　　 2023年全年新增風(fēng)光裝機(jī)500-1000MW：
　　截至2023年6月底，公司權(quán)益裝機(jī)容量達(dá)8,978.0兆瓦，同比增加462.4兆瓦，其中風(fēng)電、太陽能占比62.3%。風(fēng)電權(quán)益裝機(jī)容量4,419.1兆瓦，同比增長458.7兆瓦；太陽能權(quán)益裝機(jī)容量1,178.3兆瓦，同比增長41.5兆瓦。目前公司在建項(xiàng)目450兆瓦，權(quán)益容量390兆瓦，包括江蘇省200兆瓦太陽能項(xiàng)目；海南省100兆瓦太陽能項(xiàng)目；湖北省150兆瓦（占60%）天然氣分布式項(xiàng)目，預(yù)期2023年全年新增風(fēng)光裝機(jī)500-1000MW。
　　 2023年7月風(fēng)電發(fā)電量同比增長38%，表現(xiàn)良好：
　　2023年7月公司發(fā)電量1,749.4吉瓦時(shí)，同比增長6.5%。其中，中國風(fēng)電項(xiàng)目增加38%，中國太陽能項(xiàng)目增加4.1%。2023年1-7月，公司累計(jì)完成發(fā)電量11,890吉瓦時(shí)，比2022年同比增加6.5%。其中，中國風(fēng)電項(xiàng)目增加19.2%，中國太陽能項(xiàng)目增加1.3%。隨著公司風(fēng)光新增裝機(jī)穩(wěn)步推進(jìn)，將帶來發(fā)電量和業(yè)績穩(wěn)定增長。
　　維持買入評級(jí)，目標(biāo)價(jià)2.68港元：
　　我們更新公司目標(biāo)價(jià)2.68港元，相當(dāng)于2023年和2024年6倍和5.3倍PE，目標(biāo)價(jià)較現(xiàn)價(jià)有24%上升空間，維持買入評級(jí)。