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事件：公司發(fā)布2023年中報。23H1公司實現(xiàn)收入1.6億元，同比+19.2%，歸母凈利潤1235.6萬元，同比+23.6%，扣非歸母凈利潤1021.2萬元，同比+175.9%；單Q2來看，公司實現(xiàn)收入9585.7萬元，同比+21.1%，歸母凈利潤703.6萬元，同比+120.9%，扣非歸母凈利潤553.2萬元，同比+9832.2%，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升。
　　主業(yè)智慧礦山基本盤穩(wěn)固，政策端催化下有望穩(wěn)定持續(xù)增長。23H1，公司在智慧礦山的技術層面和應用層面加大人工智能技術的投入和研發(fā)，智慧礦山業(yè)務實現(xiàn)營收1.4億元，同比+15.7%。根據(jù)《“十四五”礦山安全生產(chǎn)規(guī)劃》，行業(yè)應開展礦山智能化作業(yè)和危險崗位的機器人替代示范，推動建設一批無人少人智能化示范礦山、智能化采掘工作面、自動化金屬非金屬地下礦山和小型機械化金屬非金屬地下礦山。“十四五”期間智能礦山將以大型化、集中化、少人化迎來高速增長。
　　 “物聯(lián)網(wǎng)+”領域布局初見成效，立體式新能源充電業(yè)務有望放量。23H1，公司物聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務實現(xiàn)營收2212.6萬元，同比+61.0%。公司“城市立體式新能源充電管理系統(tǒng)”以社區(qū)充電為主、公共充電站為輔、換電為補充，目前已拓展至山西、江蘇、內(nèi)蒙古、山東等十多個省份，該業(yè)務板塊的商業(yè)模式得到充分驗證，增長勢頭強勁。
　　智慧市政領域布局深遠，創(chuàng)造新業(yè)績增長點。23H1，公司智慧市政業(yè)務實現(xiàn)營收49.6萬元。其中，公司在智慧水務領域技術較為成熟全面，與龍芯中科合作研發(fā)的基于國產(chǎn)芯片的智能超聲波水表已達批量生產(chǎn)條件，上半年市場推廣反響良好，有望成為公司新的業(yè)績增長點。
　　盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為0.7/0.8/1.1億元，對應PE分別為12/10/7倍。公司作為礦山智能化行業(yè)領先企業(yè)，主業(yè)穩(wěn)步增長，新布局新能源充電業(yè)務及智能水表業(yè)務創(chuàng)造業(yè)績增長點?？紤]到不同市場間的流動性差異，我們給予公司2024年12倍PE估值，對應股價12.72元，首次覆蓋給予“買入”投資評級，建議關注。
　　風險提示：市場競爭加劇的風險、高水平技術人員短缺的風險、應收賬款占比較大和無法及時收回的風險。