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事件。公司公布2023年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營收4.98億元，同比下滑4.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.85億元，同比增加35.1%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3.09億元，同比增加26.56%；公司擬以向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.20元（含稅）。
　　2023年上半年公司營收下滑的主要原因：主要系部分項(xiàng)目出租率情況恢復(fù)不及預(yù)期所致。2023年上半年公司歸母凈利潤增加的主要原因：主要系錦和大寧財(cái)智中心項(xiàng)目改變合作模式，公司遵循新租賃準(zhǔn)則的規(guī)定，與項(xiàng)目相關(guān)的使用權(quán)資產(chǎn)、租賃負(fù)債終止確認(rèn)導(dǎo)致資產(chǎn)處置收益增加所致。
　　根據(jù)2023年半年報(bào)披露：公司的經(jīng)營模式主要包括承租運(yùn)營、參股運(yùn)營和受托運(yùn)營。截止報(bào)告期末，公司承租運(yùn)營的項(xiàng)目有43個(gè)，可供出租運(yùn)營的物業(yè)面積約77萬平方米。公司受托運(yùn)營的項(xiàng)目有28個(gè)，可供出租運(yùn)營的物業(yè)面積約48萬平方米。公司參股運(yùn)營的項(xiàng)目有2個(gè)，可供出租運(yùn)營的物業(yè)面積約10萬平方米。
　　截止本報(bào)告期末，公司在管項(xiàng)目73個(gè)，在管面積逾135萬平方米，整體項(xiàng)目數(shù)量、面積均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。分地域看，上海61個(gè)項(xiàng)目，北京9個(gè)項(xiàng)目，杭州2個(gè)項(xiàng)目，南京1個(gè)項(xiàng)目。
　　2023年上半年，公司租賃收入和物業(yè)管理及其他收入分別為3.62億元和1.35億元，占營收的比例分別為72.83%和27.17%。
　　投資建議：受益超大特大城市城中村政策的利好，“優(yōu)于大市”評級(jí)。公司是一家輕資產(chǎn)運(yùn)營的服務(wù)型公司，主營業(yè)務(wù)為城市老舊物業(yè)、低效存量商用物業(yè)的定位設(shè)計(jì)、改造、招商、運(yùn)營和服務(wù)。預(yù)計(jì)公司2023-2024年EPS約為0.28元、0.30元，考慮到超大特大城市城中村政策的利好，給予公司2023年20-26倍的動(dòng)態(tài)市盈率，對應(yīng)合理價(jià)值區(qū)間為5.60元-7.28元，維持“優(yōu)于大市”投資評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：出租率和租金差下降風(fēng)險(xiǎn)；區(qū)域過度集中風(fēng)險(xiǎn)。