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【今日關(guān)注】
　　周二市場(chǎng)縮量回踩，成交量再次跌破八千億檔，早盤(pán)連續(xù)下行后為全天調(diào)整奠定了基調(diào)，指數(shù)也來(lái)到選擇短期方向的位置，一方面周三如果繼續(xù)破位短期又會(huì)形成二次探底局面，另一方面近期放量漲縮量跌的底部結(jié)構(gòu)比較明顯，即便是短期下行空間也有限，上有壓力下有支撐的狀態(tài)急需外力來(lái)打破。本周上證挺住3125，下周均線(xiàn)摳抵后市場(chǎng)重心會(huì)自動(dòng)上移。
　　板塊上，華為產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步分化，尤其是本輪到目前為止還沒(méi)脫離主題投資范疇的情況下拉到后期確定性越來(lái)越低，醫(yī)藥受多種消息刺激連續(xù)反彈但是看不到成為主線(xiàn)的空間，整車(chē)、汽配同樣繼續(xù)作為配角穿插表演。
　　后市策略，短期事件性刺激我們拋開(kāi)華為產(chǎn)業(yè)鏈，依然可以看到前期多次提起的蘋(píng)果MR零部件近期表現(xiàn)突出，類(lèi)似的3D攝影也是新方向。同時(shí)再次強(qiáng)調(diào)關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈中“不只手機(jī)”的方向，比如周一異動(dòng)的兩家光模塊公司傳聞是華為下了訂單，以現(xiàn)在華為的云計(jì)算業(yè)務(wù)體量在國(guó)內(nèi)僅次于阿里云，自身盤(pán)古大模型更是兩年前開(kāi)始迭代，之前科大訊飛老總也曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示華為算力芯片水平媲美A100，鯤鵬＋昇騰的算力服務(wù)器有望快速鋪開(kāi)很容易對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生預(yù)期。根據(jù)周二下午華為發(fā)布會(huì)對(duì)全國(guó)范圍放開(kāi)高階輔助駕駛的動(dòng)作看自動(dòng)駕駛有望加速普及，背后需要海量計(jì)算訓(xùn)練，算力國(guó)產(chǎn)化不可不看。同時(shí)關(guān)于半導(dǎo)體上游的設(shè)備零部件，下游的存儲(chǔ)也會(huì)受益政策刺激、產(chǎn)品創(chuàng)新、行業(yè)周期的多重影響。宏觀(guān)層面我們也能看到一些細(xì)枝末節(jié)積極的信號(hào)，周一早盤(pán)央行喊話(huà)匯率，全天匯率帶動(dòng)權(quán)重走強(qiáng);通常的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)間是工作日的四點(diǎn)以后，本月已經(jīng)人性化的放在盤(pán)中，也是管理層越來(lái)越積極的呵護(hù)市場(chǎng)的表現(xiàn)，同時(shí)繼周一公布國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)之后，周三晚間美國(guó)CPI數(shù)據(jù)短期會(huì)直接刺激是否加息預(yù)期，利差穩(wěn)住，匯率就容易穩(wěn)住。