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行情回顧。本周通信行業(yè)（申萬(wàn)）下跌了0.71%，跑贏滬深300指數(shù)漲幅（-0.83%）0.13個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅（-2.29%）1.59個(gè)百分點(diǎn)。今年以來(lái)通信行業(yè)（申萬(wàn)）上漲了30.53%，跑贏滬深300指數(shù)漲幅（-4.21%）34.74個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅（-14.66%）45.19個(gè)百分點(diǎn)。本周通信行業(yè)漲幅（-0.71%）在所有一級(jí)行業(yè)中排序第十五，全年漲幅排序第一。截至本周末，通信行業(yè)（申萬(wàn)）估值PE-TTM為29.46，同期滬深300 PE-TTM為11.59，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)PE-TTM為29.42。本周通信板塊漲幅前五分別為銘普光磁（+27.9%）、武漢凡谷（+26.2%）、阿萊德（+18.4%）、菲菱科思（+14.4%）、光庫(kù)科技（+12.4%）；本周通信板塊跌幅前五分別為立昂技術(shù)（-20.2%）、中貝通信（-14.3%）、神宇股份（-11.3%）、浩瀚深度（-10.8%）、震有科技（-10.6%）。
　　華為發(fā)布Mate 60 Pro，擁有自研芯片支持雙衛(wèi)星通信系統(tǒng)。華為發(fā)布全球首款支持衛(wèi)星通話的智能手機(jī)Mate 60 Pro，多種智慧功能回歸，根據(jù)中國(guó)新聞周刊引述Techlnsights發(fā)布的拆解報(bào)告稱Mate 60 Pro選用海思SoC芯片，采用7nm制程，根據(jù)IT之家新聞，安兔兔識(shí)別手機(jī)芯片型號(hào)為Kirin 9000s，具體架構(gòu)為1+3+4；同時(shí)，此次華為搭載的RX6003EQK衛(wèi)星通信芯片可實(shí)現(xiàn)S頻段衛(wèi)星信號(hào)收發(fā)和北斗B1/GPSL1頻段接收功能。基于衛(wèi)星通信芯片的強(qiáng)大功能，Mate 60 Pro能夠在無(wú)地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋時(shí)，通過(guò)天通衛(wèi)星系統(tǒng)撥打和接聽(tīng)衛(wèi)星通話，通過(guò)北斗衛(wèi)星暢聯(lián)應(yīng)用發(fā)送與接收衛(wèi)星消息，選擇多條位置信息生成軌跡地圖。華為Mate 60 Pro的發(fā)售有望帶動(dòng)華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注拓維信息、海格通信、震有科技、華力創(chuàng)通、中芯國(guó)際。
　　華為率先完成5.5G全部功能測(cè)試，明年有望走向商用。9月11日，華為率先完成5G-A（5.5G）全部功能測(cè)試用例。本次測(cè)試涵蓋上下行超寬帶和寬帶實(shí)時(shí)交互等5G-A關(guān)鍵技術(shù)，華為在測(cè)試中完成5CC載波聚合的超大帶寬測(cè)試，并率先驗(yàn)證下行多載波調(diào)度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等關(guān)鍵技術(shù)中完成多載波測(cè)試，相比5G，5.5G上下行峰值、連接密度、定位精度、能效等將提升10倍。此次華為率先完成5.5G功能測(cè)試，向世界展示其優(yōu)秀的自主研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，將有助于華為在5.5G時(shí)代進(jìn)一步穩(wěn)固通信領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。隨著5.5G頻段進(jìn)一步擴(kuò)展，網(wǎng)絡(luò)能力有望進(jìn)一步升級(jí)，建議關(guān)注盛路通信、燦勤科技、阿萊德、武漢凡谷。
　　華為召開(kāi)AITO問(wèn)界新M7系列發(fā)布會(huì)，發(fā)布即交付。9月12日，AITO問(wèn)界新M7系列上市，華為常務(wù)董事、終端BGCEO、智能汽車解決方案BUCEO余承東參加，表示在AITO問(wèn)界新M7系列上投入五個(gè)億。新M7系列在智能座艙、智能駕駛、智能安全具有突出優(yōu)勢(shì)，其中新M7系列搭載的HUAWEIADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)不依賴于高精地圖的高速、城區(qū)高階智能駕駛，預(yù)計(jì)在今年12月，將實(shí)現(xiàn)全國(guó)都能開(kāi)的城區(qū)智駕領(lǐng)航輔助功能（城區(qū)NCA），建議關(guān)注賽力斯、中科創(chuàng)達(dá)、裕太微、德賽西威。
　　通信行業(yè)持續(xù)跟蹤公司：
　　運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)推薦中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通；設(shè)備商建議關(guān)注紫光股份、中興通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò)、共進(jìn)股份；光模塊光器件光芯片建議關(guān)注中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、源杰科技；光纖光纜建議關(guān)注長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技；IDC建議關(guān)注奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、科華數(shù)據(jù)；物聯(lián)網(wǎng)模組重點(diǎn)推薦廣和通、移為通信，建議關(guān)注威勝信息；控制器重點(diǎn)推薦拓邦股份、和而泰；衛(wèi)星通信重點(diǎn)推薦鋮昌科技；軍工通信重點(diǎn)推薦七一二、上海瀚訊；會(huì)議系統(tǒng)重點(diǎn)推薦億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)；5G消息重點(diǎn)推薦夢(mèng)網(wǎng)科技；通信網(wǎng)絡(luò)管維建議關(guān)注潤(rùn)建股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，華為產(chǎn)品市場(chǎng)需求不及預(yù)期，華為產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。