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>> 海證期貨-鎳周度行情分析-230922
上傳日期:   2023/9/25 大?。?/td>   1843KB
格式:   pdf  共18頁 來源:   海證期貨
評級:   -- 作者:   樊丙婷
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鎳核心觀點(diǎn):
  供應(yīng)端:硫酸鎳生產(chǎn)電積鎳有利潤空間,電解鎳的產(chǎn)量不斷釋放,鎳元素供應(yīng)正在走向全面過剩,進(jìn)口窗口時(shí)而打開,俄鎳等資源流入亦緩解現(xiàn)貨壓力。但印尼不再簽發(fā)2023年鎳礦配額,而10月多數(shù)廠家配額將在10月份左右用完,同時(shí)菲律賓將進(jìn)入雨季,料四季度印尼鎳礦供應(yīng)繼續(xù)收緊。鎳礦價(jià)格堅(jiān)挺,并推升全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成本。
  需求端:鋼廠檢修停產(chǎn)應(yīng)對虧損,三元前驅(qū)體產(chǎn)量未體現(xiàn)旺季特征,整體需求并無亮眼表現(xiàn)。
  綜合來看,鎳元素正走向全面過剩,價(jià)格承壓跌破16萬,電積鎳生產(chǎn)成本約在15.5萬附近,當(dāng)前位置不建議追空。另外印尼鎳礦供應(yīng)持續(xù)收緊,雖在產(chǎn)業(yè)鏈部分產(chǎn)品成本中有反應(yīng),但仍不足推動(dòng)鎳價(jià)上漲,建議新單觀望。
  國產(chǎn)電積鎳品牌下調(diào)報(bào)價(jià)搶占市場,可適量參與買華友鎳-賣期貨套利組合。月差也受此影響持續(xù)收縮,正套操作難度增加,建議當(dāng)隔月價(jià)差在-1200以下時(shí)介入正套更安全。
  倫鎳進(jìn)口盈利窗口時(shí)有打開,關(guān)注買LME鎳-賣滬鎳套利機(jī)會(huì)。
 
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