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1、全國(guó)公立醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)：醫(yī)療服務(wù)收入占比仍處于較低水平
　　全國(guó)公立醫(yī)院收入中醫(yī)療服務(wù)占比（2021年占比28%）仍處于較低水平，財(cái)政補(bǔ)貼收入占比提升較快（從2010年的8.2%上升至2021年的12.1%）。不合理的收支結(jié)構(gòu)可能帶來(lái)的問(wèn)題：①總增長(zhǎng)過(guò)快財(cái)政補(bǔ)貼壓力大；②醫(yī)療服務(wù)類(lèi)價(jià)格不合理不能體現(xiàn)醫(yī)生價(jià)值；③藥品耗材收入占比過(guò)高形成“以藥養(yǎng)醫(yī)”，引起醫(yī)患矛盾等。
　　 2022年7月31日，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)（試行）》與《公立中醫(yī)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)（試行）》?！对u(píng)價(jià)指標(biāo)》中通過(guò)評(píng)價(jià)手術(shù)結(jié)構(gòu)和收支結(jié)構(gòu)，推動(dòng)公立醫(yī)院發(fā)展方式從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效，運(yùn)行模式從粗放管理轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理。
　　2、三明醫(yī)改：公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入占比已接近50%
　　收入結(jié)構(gòu)已接近5:3:2的目標(biāo)。2023年1-7月，三明公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入占比達(dá)到47%、檢查化驗(yàn)收入占比為24%、藥占比21%、耗材占比8%。
　　三明如何實(shí)現(xiàn)醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)調(diào)整：①藥品端：重點(diǎn)藥品監(jiān)控，C-DRG收付費(fèi)改革，藥品、耗材聯(lián)合限價(jià)采購(gòu)，零差率，一品兩規(guī)、四通用；②流通端：兩票制，統(tǒng)一采購(gòu)、結(jié)算；③監(jiān)管端：建立治理商業(yè)賄賂院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和安全預(yù)防機(jī)制、供貨企業(yè)黑名單制度等，組建市醫(yī)療保障基金管理中心；④醫(yī)療端：動(dòng)態(tài)調(diào)整醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)，實(shí)行工資總額核定下的全員目標(biāo)年薪制。
　　 3、全國(guó)公立醫(yī)院如何破局？
　　全國(guó)變化趨勢(shì)：三級(jí)醫(yī)院次均醫(yī)藥費(fèi)用遠(yuǎn)高于縣級(jí)醫(yī)院；三級(jí)醫(yī)院藥占比下降速度、醫(yī)療服務(wù)提升速度均快于縣級(jí)醫(yī)院，中藥使用比例有所提升且縣級(jí)醫(yī)院中藥使用占比提升相對(duì)較快。我們認(rèn)為這代表了在同一地區(qū)患者支付能力基本相同的情況下，三級(jí)醫(yī)院傾向于提供更高價(jià)值的醫(yī)療服務(wù)能力，縣級(jí)醫(yī)院傾向于提供更可及的藥品。
　　一線(xiàn)城市上海：2015-2019年，醫(yī)療服務(wù)收入占比從23%上升至27%。我們認(rèn)為，上海作為一線(xiàn)城市，醫(yī)療資源相對(duì)豐富且支付能力較強(qiáng)，藥耗占比相對(duì)較高，未來(lái)隨著集采擴(kuò)面及醫(yī)療服務(wù)提價(jià)，醫(yī)療服務(wù)收入占比或逐漸提升。
　　二線(xiàn)城市重慶：2015年重慶“單兵突進(jìn)”式醫(yī)療服務(wù)調(diào)價(jià)成效不足；2021年重新提出醫(yī)療服務(wù)“有序動(dòng)態(tài)”式調(diào)價(jià)。我們認(rèn)為，調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格需要多角度循序漸進(jìn)，并合理分配個(gè)人及醫(yī)保承擔(dān)的比重。
　　三線(xiàn)城市湖州：2015-2022年，醫(yī)療服務(wù)收入占比從26.51%提升至38%。湖州模式：①藥品耗材、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格結(jié)構(gòu)性動(dòng)態(tài)調(diào)整；②醫(yī)療資源下沉提升縣域與基層就診率;③醫(yī)保支付方式改革；④薪酬制度改革；⑤數(shù)字化賦能。
　　4、結(jié)論：
　?、籴t(yī)院收入結(jié)構(gòu)中醫(yī)療服務(wù)收入占比提升空間大，醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的調(diào)整是主要途徑；
　?、卺t(yī)改過(guò)程是讓醫(yī)院回歸提供高價(jià)值醫(yī)療服務(wù)本質(zhì)的過(guò)程，未來(lái)收入結(jié)構(gòu)或向醫(yī)療服務(wù)：藥耗：檢查檢驗(yàn)=5:3:2調(diào)整；
　　③醫(yī)藥收入結(jié)構(gòu)改革對(duì)精細(xì)化管理及信息化提出更高要求
　　5、投資建議
　　我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)醫(yī)藥創(chuàng)新升級(jí)進(jìn)程加速及新生態(tài)快速建立的趨勢(shì)，看好以下方向：
　　①在全球具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品及商業(yè)模式：CXO龍頭（藥明康德、凱萊英、泰格醫(yī)藥、九洲藥業(yè)等，關(guān)注百洋醫(yī)藥）、創(chuàng)新器械（邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、澳華內(nèi)鏡等）、創(chuàng)新藥（澤璟制藥、君實(shí)生物、科濟(jì)藥業(yè)等，關(guān)注恒瑞醫(yī)藥）；
　?、诔銮骞?jié)奏靠前，行業(yè)格局穩(wěn)定，進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)能力提升周期：中藥（東阿阿膠、康恩貝、康緣藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)、羚銳制藥、桂林三金等）、流通龍頭（關(guān)注國(guó)藥控股、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥、九州通、百洋醫(yī)藥等）、仿制藥（華東醫(yī)藥、科倫藥業(yè)等）；
　?、墼和馐袌?chǎng)的連鎖藥店、醫(yī)療消費(fèi)及OTC：大參林、益豐藥房、老百姓等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　三明模式復(fù)制推廣節(jié)奏低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；
　　三明醫(yī)改模式在大城市推廣存在局限性風(fēng)險(xiǎn)；
　　部分行業(yè)加速出清下導(dǎo)致上下游經(jīng)營(yíng)短期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。