>> 源達(dá)信息-電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報(bào)：歐盟上調(diào)風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)，國(guó)內(nèi)海風(fēng)邊際變化明顯-230928
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2023/9/28 |
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源達(dá)信息 |
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作者： |
吳起滌 |
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歐盟提高風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)
9月12日，歐洲議會(huì)正式通過(guò)決議，目標(biāo)到2030年將可再生能源在歐盟能源消費(fèi)總量中的份額從32%提高到42.5%。9月25日，歐盟更新后的可再生能源指令(RED)將2030年底前將風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量提高兩倍。歐盟此次官宣新的能源效率指令，旨在進(jìn)一步減少對(duì)化石燃料的依賴。
國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電邊際變化明顯
近期海風(fēng)項(xiàng)目整體推進(jìn)速度加快，各省海風(fēng)密集開(kāi)工，邊際變化明顯。此外，江蘇2021年一期競(jìng)配2.65GW存量項(xiàng)目(三峽和國(guó)信大豐)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，開(kāi)啟新的核準(zhǔn)項(xiàng)目，標(biāo)志著此前影響項(xiàng)目進(jìn)展的限制性因素陸續(xù)解除，我們預(yù)計(jì)我國(guó)的海風(fēng)有望進(jìn)入加速建設(shè)期。
投資建議
光伏:建議關(guān)注新技術(shù)布局和各環(huán)節(jié)龍頭公司:1）組件一體化龍頭:隆基綠能、晶澳科技。2)布局電池片新技術(shù)的設(shè)備廠商:捷佳偉創(chuàng)。
電池:建議關(guān)注以下投資主線:1）具有較高壁壘、盈利能力有好轉(zhuǎn)預(yù)期的電池環(huán)節(jié)，建議關(guān)注:寧德時(shí)代、比亞迪;2）各關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)供需偏緊、議價(jià)能力強(qiáng)的龍頭企業(yè);3)具有阿爾法的新技術(shù)(固態(tài)電池、4680、鈉電、復(fù)合集流體等）從0-1的投資機(jī)會(huì)。
風(fēng)電:建議關(guān)注成本管控能力強(qiáng)，技術(shù)壁壘高，大兆瓦受益環(huán)節(jié)的公司:1)整機(jī)廠商:三一重能、金風(fēng)科技。2）軸承:長(zhǎng)盛軸承。3)海纜:中天科技、東方電纜。
儲(chǔ)能:建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)公司:1）電池:寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能。2)變流器:陽(yáng)光電源、固德威。3)系統(tǒng)集成:南網(wǎng)科技、國(guó)電南瑞、四方股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示
政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
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