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英偉達(dá)“黃氏定律”：GPU推理性能過去十年提升1000倍。黃氏定律：GPU將推動(dòng)AI性能實(shí)現(xiàn)逐年翻倍。與摩爾定律不同，芯片制程對(duì)黃氏定律幾乎沒有影響，在過去十年，英偉達(dá)從28nm工藝升級(jí)到5nm工藝，性能僅提高了2.5倍，而這違背了摩爾定律——芯片每“縮小”一個(gè)數(shù)量級(jí)，性能就會(huì)同比提高2倍；但同時(shí)，過去十年英偉達(dá)GPUAI推理性能增長(zhǎng)了1000倍。英偉達(dá)認(rèn)為，當(dāng)下摩爾定律的收益正在減少，但黃氏定律將持續(xù)有效。
　　我們認(rèn)為，黃氏定律下的AI推理性能翻倍增長(zhǎng)，給予我們一個(gè)明確的提示：當(dāng)下的AI“戰(zhàn)場(chǎng)”，掌握算力者為王。A股市場(chǎng)，我們始終看好光模塊在算力建設(shè)中的重要地位，并建議持續(xù)關(guān)注光器件、光芯片、交換機(jī)等品種，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注算力租賃這一新興業(yè)態(tài)。
　　谷歌Tensor G3芯片AI升級(jí)：Pixel 8/Pro手機(jī)本地運(yùn)行大模型，計(jì)算量提升150倍。在10月4日谷歌新品發(fā)布會(huì)上，谷歌Pixel 8/Pro系列正式發(fā)布，搭載了Tensor G3芯片和Titan M2安全芯片。Pixel 8系列將獲得多項(xiàng)原生的生成式AI應(yīng)用，包括系統(tǒng)自帶的改進(jìn)版Magic Eraser照片編輯軟件，Pixel 8 Pro可以使用包括Video Boost在內(nèi)的其他功能，該軟件可以通過生成式AI優(yōu)化手機(jī)拍攝視頻的質(zhì)量。
　　我們認(rèn)為，AI邊緣推理的應(yīng)用由來已久，日常生活中見到的如自動(dòng)駕駛、智能零售、智慧工廠、智能巡檢等場(chǎng)景均是由邊緣或者本地端提供算力進(jìn)行推理。而谷歌此次正式發(fā)布深度優(yōu)化邊緣計(jì)算的移動(dòng)端處理器，疊加安卓系統(tǒng)的開放性和廣大的用戶基礎(chǔ)，有望為移動(dòng)端AI應(yīng)用的“百花齊放”提供優(yōu)質(zhì)的算力硬件基礎(chǔ)和樂觀的用戶滲透率展望，下半年的邊緣側(cè)創(chuàng)新值得期待。
　　工信部：將加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)制修訂。工信部將完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車支持政策、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，加快重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，加強(qiáng)汽車與基礎(chǔ)設(shè)施、信息通信等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)同，持續(xù)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，在網(wǎng)聯(lián)發(fā)展方面，全國(guó)已有17個(gè)測(cè)試示范區(qū)、16個(gè)“雙智”試點(diǎn)城市、7個(gè)國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)，完成了7000多公里道路智能化升級(jí)改造，裝配路側(cè)網(wǎng)聯(lián)設(shè)備7000余臺(tái)/套。全國(guó)已經(jīng)有超過50個(gè)省市出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試規(guī)定實(shí)施細(xì)則。
　　算力——
　　算力租賃：恒為科技、中貝通信、云賽智聯(lián)、三大運(yùn)營(yíng)商、云算力商。光通信：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普光磁。算力設(shè)備：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、盛科通信、菲菱科思、恒為科技、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)、震有科技。液冷：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、佳力圖。邊緣算力承載平臺(tái)：美格智能、廣和通、移遠(yuǎn)通信、初靈信息、龍宇股份、網(wǎng)宿科技、佳訊飛鴻。衛(wèi)星通信：三大運(yùn)營(yíng)商、中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)衛(wèi)星、震有科技、華力創(chuàng)通、電科芯片、海格通信。
　　數(shù)據(jù)要素——
　　運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通。數(shù)據(jù)可視化：浩瀚深度、恒為科技、中新賽克。BOSS系統(tǒng)：亞信科技、天源迪科、東方國(guó)信。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展不及預(yù)期，算力需求不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。