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行業(yè)走勢(shì)：
　　上周上證綜指下跌0.7%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.47%，公用事業(yè)與環(huán)保指數(shù)上漲0.69%。環(huán)保板塊中，大氣治理板塊上漲0.61%，固廢板塊上漲0.6%，環(huán)境監(jiān)測(cè)板塊上漲1.53%，節(jié)能與能源清潔利用板塊下跌0.2%，燃?xì)獍鍓K上漲1.61%；水務(wù)板塊下跌0.12%。
　　本周要點(diǎn)：
　　多地陸續(xù)發(fā)布減污降碳實(shí)施方案，關(guān)注碳監(jiān)測(cè)相關(guān)標(biāo)的。日前，多地陸續(xù)發(fā)布碳達(dá)峰及減污降碳實(shí)施方案，10月7日，深圳市印發(fā)了碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知，目標(biāo)到2025年單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗較2020年下降14.5%，其中重點(diǎn)提出要加強(qiáng)能源計(jì)量和統(tǒng)計(jì)能力建設(shè)，推動(dòng)能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)及應(yīng)用，開(kāi)展能耗監(jiān)測(cè)預(yù)警與分析研判。9月28日北京市生態(tài)環(huán)境局等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《北京市減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》，目標(biāo)到2025年減污降碳協(xié)同推進(jìn)的工作格局基本形成，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、污染治理、生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對(duì)氣候變化全面推進(jìn)，其中提出要拓展完善天地一體監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，逐步建立主要溫室氣體自動(dòng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)溫室氣體數(shù)據(jù)綜合管理系統(tǒng)建設(shè)，提升減污降碳協(xié)同監(jiān)測(cè)能力。多地減污降碳政策推動(dòng)背景下碳排放監(jiān)測(cè)重視度提升，建議關(guān)注環(huán)境監(jiān)測(cè)龍頭【雪迪龍】。
　　繼續(xù)推薦智慧供熱與高股息兩條主線(xiàn)。智慧供熱方面，據(jù)匯中股份年報(bào)披露，中國(guó)供熱領(lǐng)域碳排放量占全社會(huì)碳排放總量接近10%，在碳排放單項(xiàng)中排名前列，我國(guó)北方地區(qū)目前大多按照面積收取采暖季熱費(fèi)，調(diào)節(jié)難度較大，傳統(tǒng)粗放的供熱方式下造成能源浪費(fèi)以及較高碳排放?！半p碳”背景下，國(guó)家推動(dòng)智慧供熱改造以及熱計(jì)量改革，目前內(nèi)蒙古智慧供熱及熱計(jì)量示范相關(guān)政策已出臺(tái)，同時(shí)，吉林、黑龍江、北京、天津等省市也在政策中提及要加快構(gòu)建熱計(jì)量收費(fèi)制度。智慧供熱及熱計(jì)量政策大力推動(dòng)下熱量表需求空間有望打開(kāi)，推薦超聲熱量表龍頭【匯中股份】、建議關(guān)注【天罡股份】以及擁有智慧供熱軟硬件全產(chǎn)業(yè)鏈的【瑞納智能】。此外，環(huán)保及公用事業(yè)行業(yè)作為穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)屬性行業(yè)，存在較多經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健、低估值、未來(lái)資本開(kāi)支空間較小的歷史高股息標(biāo)的，值得重點(diǎn)關(guān)注。推薦河南省“長(zhǎng)輸管網(wǎng)+城燃”一體化稀缺標(biāo)的【藍(lán)天燃?xì)狻俊⒑鲜?yōu)質(zhì)垃圾焚燒發(fā)電運(yùn)營(yíng)標(biāo)的【軍信股份】、國(guó)內(nèi)塑料衛(wèi)浴泵龍頭【凌霄泵業(yè)】、建議關(guān)注低估值地方水務(wù)企業(yè)【洪城環(huán)境】。
　　市場(chǎng)信息跟蹤：
　　1）碳市場(chǎng)跟蹤：本周全國(guó)碳排放配額總成交量751.4萬(wàn)噸，總成交額5.20億元。本周掛牌協(xié)議交易成交量204.47萬(wàn)噸，成交額1.55億元；大宗協(xié)議交易成交量546.98萬(wàn)噸，成交額3.64億元，最高成交均價(jià)77.0元/噸，最低成交均價(jià)74.17元/噸，收盤(pán)價(jià)較上周五上漲0.93%。截至本周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額累計(jì)成交量2.90億噸，累計(jì)成交額142.42億元。碳排放平均成交價(jià)方面，北京市場(chǎng)成交均價(jià)最高，為121.70元/噸，福建市場(chǎng)成交均價(jià)最低，為35.41元/噸。
　　2）天然氣價(jià)格跟蹤：根據(jù)燃?xì)庠诰€(xiàn)發(fā)布的數(shù)據(jù)，9月28日中國(guó)LNG到岸價(jià)格為14.70 USD/mmbtu，環(huán)比上周上漲3.94%。上海交易中心的中國(guó)LNG出廠價(jià)格為4453元/噸，環(huán)比上周上漲2.86%，LNG綜合進(jìn)口到岸指數(shù)為135.13，環(huán)比上周下降1.86%。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至9月20日全國(guó)LNG市場(chǎng)價(jià)4276.50/噸，環(huán)比上月上漲13.48%。
　　3）鋰電回收相關(guān)金屬價(jià)格跟蹤：根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，近期鋰價(jià)有所回落，截至9月28日，電池級(jí)碳酸鋰（99.5%）價(jià)格為16.89萬(wàn)元/噸，環(huán)比上周下降1.73%；前驅(qū)體：硫酸鈷價(jià)格為3.7萬(wàn)元/噸，環(huán)比上周不變；前驅(qū)體：硫酸鎳價(jià)格為3.2萬(wàn)元/噸，環(huán)比上周不變；前驅(qū)體：硫酸錳價(jià)格為0.59萬(wàn)元/噸，環(huán)比上周不變。
　　投資組合：【佛燃能源】+【新奧股份】+【藍(lán)天燃?xì)狻?【倍杰特】+【美?？萍肌?【匯中股份】+【軍信股份】 
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，大額解禁風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)貼下降風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)。