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節(jié)中走勢:內(nèi)盤休市期間，LME基本金屬波動(dòng)放大，品種交投節(jié)奏并不相同。滬銅休市、9月最后兩個(gè)交易日，資金清淡且逢季月，LME銅價(jià)短線快讒拉升，倫銅最高升至8377美元。中國官方制造業(yè)PMI六個(gè)月來首次回暖支持漲勢。不過轉(zhuǎn)入10月，盡管蘭國政府避免停擺，臨時(shí)預(yù)算紊將維持政府運(yùn)轉(zhuǎn)到11月17日，但因美聯(lián)儲仍有加息可能，美債收益率極強(qiáng)，30年期美國公債收益率2007年以來首次升至5%，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)普遍承壓，LME銅價(jià)回撤漲幅，呈現(xiàn)"N"型走勢，最低跌破8000美元至7870美元。不過上周五最后一個(gè)交易日，雖然美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)意外飆升走出今年年初以來最大增幅，但薪資增長放緩，通脹壓力受制，市場將該指標(biāo)解讀為美國經(jīng)濟(jì)韌性，美元指數(shù)并未走強(qiáng)，美股盤中反轉(zhuǎn)，銅價(jià)復(fù)又收回8000關(guān)口。相比較，中國節(jié)前收盤時(shí)倫銅報(bào)8102美元，當(dāng)前8045美元，漲跌波動(dòng)相對有限。節(jié)中，倫銅庫存累增2350噸越過17萬噸、去年5月高點(diǎn)，現(xiàn)貨貼水70美元以上。市場將銅價(jià)在8000美元的選擇權(quán)留給滬銅市場。
　　海外消息:ICSG預(yù)計(jì)全球銅市今年將出現(xiàn)2.7萬噸缺口，明年料過剩46.7萬噸，這改變了4月預(yù)計(jì)今年全球銅市過剩29.8萬噸的預(yù)期。同時(shí)，1CSG預(yù)計(jì)2023年和2024年世界精煉銅用量將分別增長約2%和2.7%，4月全球銅消費(fèi)預(yù)期為1.4%，我們認(rèn)為日前2%的消費(fèi)增速仍有低估。ICSG同時(shí)認(rèn)為2023年和2024年全球精煉銅產(chǎn)量將分別增長約3.8%和4.6%。精礦方面該機(jī)拘預(yù)計(jì)今年銅礦產(chǎn)量增速為1.9%，明年銅產(chǎn)量增速將回升到3.7%。前期該機(jī)構(gòu)曾將2023年精礦增逸從5.3%下調(diào)到3%，此次再次下調(diào)到1.9%，我們認(rèn)為與精礦加工費(fèi)表現(xiàn)并不相符。本次預(yù)期在供需平衡上參考意義較大，同時(shí)可能低估了消費(fèi)與精礦產(chǎn)量增速。智利8月銅產(chǎn)出終于出現(xiàn)3.3%正增長，而秘魯今年銅產(chǎn)量雖跳升兩成，但因政策不穩(wěn)定，今年以來的礦業(yè)投資下降了18%，秘魯銅產(chǎn)出可能進(jìn)入峰值瓶頸期。另外歐洲消費(fèi)依然疲弱，Aurubis2024年向歐洲客戶提供的銅溢價(jià)延續(xù)每噸228美元。
　　●后市展望:相比節(jié)前倫銅跌幅有限，滬銅重點(diǎn)關(guān)注6.65-6.7萬間MA250日年線。十一備庫引導(dǎo)國內(nèi)社庫跌至更低，四季度國內(nèi)供應(yīng)增量更顯著，市場主要關(guān)注消費(fèi)持續(xù)性，跟隨庫存累庫拐點(diǎn)及幅度。鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，10月7日銅社庫回升到8.79萬噸，較25日增加0.81萬噸，較28日增加1.75萬噸。