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行情綜述--節(jié)前，人民幣匯率持續(xù)承壓，國(guó)內(nèi)避險(xiǎn)情緒有上行跡象，股債之間的蹺蹺板現(xiàn)象從上周開(kāi)始持續(xù)明顯。
　　債券市場(chǎng)--節(jié)前,公開(kāi)市場(chǎng)操作凈投放11570億元，其中開(kāi)展7天逆回購(gòu)3010億元，執(zhí)行利率為1.8%，到期7660億元。二級(jí)方面:上周十債活躍券230012仍然處于2.695-2.665震蕩行情。
　　行情演繹--海外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)勞工部發(fā)布最新非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示，9月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)明顯超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期:新增就業(yè)人數(shù)達(dá)33.6萬(wàn)，遠(yuǎn)超預(yù)期的17萬(wàn)。在美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)大幅度加息的背景下，如此堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)體現(xiàn)美國(guó)軟著陸的可能性正在增加。市場(chǎng)預(yù)期2023年內(nèi)或許仍然還有一次加息，美債利率上行明顯，同時(shí)美國(guó)30年期固定利率房貸平均利率上行至7.49%。大宗商品多數(shù)下跌，美國(guó)基準(zhǔn)10年期國(guó)債收益率一度上行至4.88%。央行10月8日開(kāi)展200億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%，實(shí)現(xiàn)凈投放200億元。本周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有16220億元逆回購(gòu)到期，關(guān)注央行0MO貨幣操作情況。2023年中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)假期，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入按可比口徑同比增長(zhǎng)129.5%，較2019年增長(zhǎng)1.5%，其中:出入境人較去年同期增長(zhǎng)約2.9倍，是2019年同期的85.1%。一般債發(fā)行進(jìn)度為90.0%，專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度為90.8%;國(guó)債凈發(fā)行進(jìn)度為75.0%;政金債發(fā)行進(jìn)度為81.4%。今年新增專項(xiàng)債仍然剩余大約在5000億元額度，十月份前預(yù)計(jì)完全發(fā)行完畢。節(jié)前內(nèi)蒙古隱債化解方案落地，隨后天津市公告將于周二發(fā)行210億元人民幣再融資一般債，募資用于償還存量債務(wù)。預(yù)期后續(xù)更多省份效仿推行，實(shí)質(zhì)上意味一攬子化債方案試點(diǎn)落地。
　　多空策略--國(guó)內(nèi)方面，除了未來(lái)對(duì)于國(guó)內(nèi)新增政策的期待，新屋銷售或者二手房成交好轉(zhuǎn)的程度仍然需要持續(xù)關(guān)注。長(zhǎng)端利率在跨季前快速上行, -度逼近2.70%大關(guān)，持續(xù)上行的阻力變強(qiáng)。期貨策略方面，單邊策略推薦回避，多品種對(duì)沖方面建議考慮曲線走平的策略。