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●行情回顧:上周在寬基指數(shù)層面來看跌多漲少，上證50領(lǐng)跌，跌幅超1.7%;基金重倉股領(lǐng)漲，漲幅超1.1%。中信一級行業(yè)跌多漲少，醫(yī)藥指數(shù)領(lǐng)漲，張幅超2.5%;非銀金融指數(shù)領(lǐng)跌，跌幅超3%。風(fēng)格指數(shù)方面，成長反彈，表現(xiàn)相對更強(qiáng)。期指各品種基差年率均轉(zhuǎn)而走弱。資金面情緒來看，美元指數(shù)節(jié)前最后—周仍漲超0.6%，人民幣相對美元基本持平，但北上資金上周轉(zhuǎn)為凈賣出超175億元;融資余額節(jié)前亦有所回落，內(nèi)外資情緒均出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱。
　　●大類資產(chǎn):長假前和長假期間MSCI全球主要股指全線回調(diào)，金磚四國9月非農(nóng)新增33.6萬人，數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期;空缺職位意外上升，工資增幅略低于預(yù)期。美國9月制造業(yè)PMI升至49顯著好于預(yù)期，創(chuàng)去年11月以來最高;同時(shí)歐元區(qū)9月綜合PMI終值超預(yù)期上修。十—長假期間，一方面9月份議息會議后美聯(lián)儲釋放的緊縮信號仍然在繼續(xù)深化，外圍市場普遍出現(xiàn)了股債雙承壓的特征，反應(yīng)出的是美元流動性承壓的深化。另一方面地緣沖突再起，以色列受到巴勒斯坦的攻擊，能源等大宗商品波動放大。為連續(xù)第四個(gè)月回升重返擴(kuò)張區(qū)間。國內(nèi)地產(chǎn)方面，9月以來多城全面取消限購，核心二線城市9月新房價(jià)格有所企穩(wěn)，但二手房價(jià)格出現(xiàn)普跌。關(guān)注后續(xù)積極政策推進(jìn)的延續(xù)情況以及政策效果。
　　●展望未來:在國內(nèi)積極政策的延續(xù)下，后續(xù)A股或有望由震蕩筑底向積極轉(zhuǎn)變，與此同時(shí)全球制造業(yè)低位共振修復(fù)，跟蹤美元指數(shù)和美債收益率尋頂進(jìn)程以及美元流動性邊際變化。另外后續(xù)可進(jìn)—步關(guān)注國內(nèi)財(cái)政政策發(fā)力情況，地產(chǎn)端積極政策的延續(xù)推進(jìn)以及海外黑天鵝事件可能帶來的影響。