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行情回顧：10月9日-10月13日，電力、環(huán)保、燃?xì)狻⑺畡?wù)板塊分別下跌0.08%、2.11%、1.52%、2.36%，同期滬深300指數(shù)下跌0.71%。
　　專項(xiàng)整治重塑電價(jià)信心：10月13日，自然資源部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于礦產(chǎn)資源和電力市場化交易專項(xiàng)整治工作方案的通知》。電力方面，本次專項(xiàng)整治要求各地認(rèn)真核查是否存在以行政手段干預(yù)電力市場化交易行為，包括干預(yù)電力市場準(zhǔn)入行為、干預(yù)電力市場交易組織行為以及干預(yù)電力市場價(jià)格行為。電力市場化交易模式是實(shí)質(zhì)是通過建立一個(gè)充滿競爭和選擇的電力系統(tǒng)運(yùn)營環(huán)境來提高整個(gè)電力工業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，那么存在的不合理市場準(zhǔn)入與市場組織規(guī)則將限制整個(gè)市場運(yùn)行的效率。當(dāng)前，我國電力市場化交易電價(jià)形成機(jī)制主要有年度、月度的中長期交易與現(xiàn)貨交易。對(duì)于交易電價(jià)的專項(xiàng)整治有望減少可能的地方行政干預(yù)，進(jìn)一步釋放市場供需下的真實(shí)電價(jià)水平，保證發(fā)電企業(yè)收益，同時(shí)考慮到2024年度電力中長期交易談判正處于前期準(zhǔn)備階段，此次《通知》有望強(qiáng)化電力交易雙方對(duì)于電價(jià)信心。
　　聚力提速，推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展：10月11日，中國能建發(fā)布2023年制氫設(shè)備集中采購招標(biāo)，預(yù)估總量為125套，本次招標(biāo)劃分為2個(gè)標(biāo)段，分別為ALK電解槽1000Nm3/h，和PEM電解槽200Nm3/h。根據(jù)中氫互聯(lián)數(shù)據(jù)，2023年1-8月，電解槽中標(biāo)容量共計(jì)849MW，中標(biāo)量前三分別為派瑞氫能、隆基氫能、陽光電源?；诮?jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，23個(gè)中標(biāo)標(biāo)段中堿性電解槽占18個(gè)（占比78%）。市場競爭激烈，成交單價(jià)出現(xiàn)下滑，主流1000Nm3/h的堿性電解槽中標(biāo)單價(jià)為650-750萬元/臺(tái)。在“雙碳”背景下，氫能源在能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命中扮演著重要角色，國資央企聚力提速，加速氫能產(chǎn)業(yè)布局。中國能建發(fā)布制氫設(shè)備集中采購招標(biāo)，有望進(jìn)一步助推氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，并實(shí)現(xiàn)設(shè)備“出?！?。
　　投資建議：電力市場化交易專項(xiàng)整治有望進(jìn)一步提高電力交易市場化程度，而對(duì)于電價(jià)的整治有望重塑市場各方對(duì)于電價(jià)信心。水電板塊推薦長江電力、黔源電力，謹(jǐn)慎推薦國投電力、華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份，謹(jǐn)慎推薦華電國際、江蘇國信、浙能電力；核電板塊推薦中國核電，謹(jǐn)慎推薦中國廣核；綠電板塊推薦三峽能源，謹(jǐn)慎推薦龍?jiān)措娏?、浙江新能。在“雙碳”背景下，國資央企聚力提速，加速氫能產(chǎn)業(yè)布局，部分環(huán)保企業(yè)結(jié)合自身資源稟賦，積極布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)。謹(jǐn)慎推薦復(fù)潔環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境、玉禾田、三峰環(huán)境、旺能環(huán)境、高能環(huán)境；建議關(guān)注圣元環(huán)保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下滑；價(jià)格降低；成本上升；降水量減少；地方財(cái)政壓力。