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本周庫(kù)存走高的鋼材品種增多，繼節(jié)前庫(kù)存走高的熱卷和中厚板品種，節(jié)后帶鋼、涂鍍板和型鋼庫(kù)存走高。雖然鐵水持續(xù)兩周減產(chǎn)，但產(chǎn)量降幅較大是還是需求偏弱的建材，帶鋼、涂鍍等鋼材品種產(chǎn)量尚未見(jiàn)到產(chǎn)量拐點(diǎn)，意味若鋼廠減產(chǎn)剛開(kāi)始，后期需要見(jiàn)到累庫(kù)的鋼材陸續(xù)減產(chǎn),鋼材庫(kù)存壓力才會(huì)下降。盤(pán)面交易的負(fù)反饋邏輯開(kāi)始兌現(xiàn)。前期界庫(kù)鋼材品種不多。市場(chǎng)預(yù)期減產(chǎn)幅度不太大。隨著近期界庫(kù)壓力的鋼材品種增多，對(duì)于鋼廠減產(chǎn)預(yù)期也可能跟隨改變。后期需要重點(diǎn)跟蹤減產(chǎn)后，成材的庫(kù)存走勢(shì)，這決定負(fù)反饋的深度，也決定原料的跌幅。周末巴以沖突升級(jí)，原油上漲。煤炭和鐵礦等資源品或跟隨走強(qiáng)。但在鋼材庫(kù)存走高和鐵水下降的背景下，原料上漲驅(qū)動(dòng)不強(qiáng)，預(yù)計(jì)負(fù)反饋邏輯依然抑制01合約原料，黑色金屬震蕩走勢(shì)?？紤]成材已經(jīng)虧損，并且已經(jīng)從高位跌幅較大,繼續(xù)下跌空間有限。操作上依然建議逢回調(diào)偏多參與，理由首先是對(duì)托底政策下的需求謹(jǐn)慎樂(lè)觀:其次是低利潤(rùn)下。鋼廠市場(chǎng)調(diào)節(jié)產(chǎn)量效率增強(qiáng):最后是成本有韌性。主要風(fēng)險(xiǎn)在于美國(guó)高息背景下發(fā)生硬著陸風(fēng)險(xiǎn)，美元定價(jià)的商品跌估值。