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本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊均有下跌。環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌3.53%，公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌2.25%，相對(duì)市場(chǎng)整體跌幅較小。
　　本周板塊表現(xiàn)：本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊均有下跌。環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌3.53%，公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌2.25%，相對(duì)市場(chǎng)整體跌幅較小。公用事業(yè)子版塊中，電力板塊下跌2.21%，燃?xì)獍鍓K下跌2.62%。今年以來(lái)，環(huán)保板塊累計(jì)漲幅-8.04%，電力板塊累計(jì)漲幅-3.81%，漲幅均領(lǐng)先于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　核心觀點(diǎn)：重點(diǎn)推薦國(guó)電電力：短期看火電容量電價(jià)落地和業(yè)績(jī)修復(fù)高彈性，水電量?jī)r(jià)齊升和控股權(quán)增加帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，及新能源業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)，長(zhǎng)期看24-25年新增水電投產(chǎn)和特高壓帶來(lái)的消納和棄水改善彈性。推薦新奧股份：低估值高股息，出售煤炭資產(chǎn)派發(fā)特別股息進(jìn)一步增厚股東回報(bào)。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件解讀：1） 10月20日，生態(tài)環(huán)境部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合公布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》，標(biāo)志國(guó)家核證自愿減排量（CCER）正式重啟。2）9月，全社會(huì)用電量7811億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.9%，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電環(huán)比改善明顯。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）煤炭?jī)r(jià)格：國(guó)內(nèi)和進(jìn)口煤價(jià)稍有下跌，主要港口煤炭庫(kù)存增加。截至2023年10月20日，秦皇島動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)價(jià)格1006元/噸，較10月13日下降1.9%，較高點(diǎn)1599元/噸下滑37.1%；廣州港印尼煙煤（Q4200）市場(chǎng)價(jià)格757元/噸，較10月13日下跌0.9%，較高點(diǎn)955元/噸下跌20.7%。截至10月13日，紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤離岸價(jià)為136.9美元/噸，周環(huán)比下跌3.3%。2）三峽水位：本周三峽水庫(kù)水位及蓄水量同比、環(huán)比繼續(xù)上升，來(lái)水修復(fù)情況良好。3）硅料及組件價(jià)格：截至2023年10月18日，多晶硅（致密料）價(jià)格為87元/千克，與上周持平。4）天然氣價(jià)格：本周LNG到岸價(jià)與國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)均繼續(xù)上漲。截至10月19日，LNG到岸價(jià)為17.90美元/百萬(wàn)英熱（6810元/噸），較10月12日上升16.7%，較高點(diǎn)下跌55.6%；截至10月20日，國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)4839元/噸，較10月13日上漲3.6%，較高點(diǎn)下跌38.0%。5）電力市場(chǎng)：現(xiàn)貨交易方面，本周廣東省發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價(jià)于10月19日（周四）達(dá)到最高值395.17元/兆瓦時(shí)，環(huán)比上漲9.6%。中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)方面，10月16日至10月21日山東省中長(zhǎng)期電力直接交易市場(chǎng)成交電量達(dá)33.65億千瓦時(shí)，環(huán)比上升3.8%；同期加權(quán)平均成交電價(jià)379.11元/兆瓦時(shí)，環(huán)比上升0.5%。6）碳市場(chǎng)：本周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）周成交量3631.90萬(wàn)噸，環(huán)比上升40.6%，周成交額23.76億元，成交均價(jià)65.41元/噸；掛牌協(xié)議周成交量244.99萬(wàn)噸，環(huán)比上升23.7%，周成交額1.99億元；大宗協(xié)議交易成交量3386.91萬(wàn)噸，環(huán)比上升42.0%，周成交額21.77億元。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件：國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》；國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于組織開展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范的通知。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落實(shí)低于預(yù)期、煤炭及硅料價(jià)格上漲、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期、國(guó)際政治局勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)等。