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10月44城新房成交面積同比 -13%，環(huán)比-6%；14城二手房成交面積同比+36%，環(huán)比-4%。截至20日，10月44城新房累計(jì)成交面積同比-13%，環(huán)比9月同期-6%；全年累計(jì)同比-8%。其中，一線城市10月累計(jì)成交同比-7%，環(huán)比9月同期+1%，全年累計(jì)同比+3%。二線城市10月累計(jì)成交同比-8%，環(huán)比9月同期-3%；全年累計(jì)同比-9%。三四線城市10月累計(jì)成交同比-37%，環(huán)比9月同期-21%；全年累計(jì)同比-17%。10月14城二手房累計(jì)成交面積同比+36%，環(huán)比9月同期-4%；全年累計(jì)同比+28%。
　　 9月商品房銷售環(huán)比回升，同比降幅連續(xù)4個(gè)月收窄。9月商品房銷售面積10857萬(wàn)平方米，環(huán)比增長(zhǎng)47%，同比下降10.1%；商品房銷售額10912億元，環(huán)比增長(zhǎng)42%，同比下降13.6%，降幅較8月收窄2和3.4個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)來(lái)看，1-9月商品房銷售面積84806萬(wàn)平方米，同比下降7.5%，商品房銷售額89070億元，同比下降4.6%，降幅較1-8月分別擴(kuò)大0.4和1.4個(gè)百分點(diǎn)。隨著利好新政落地，9月銷售和市場(chǎng)預(yù)期出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn)。
　　新開工降幅收窄，竣工保持高增。1-9月房屋新開工面積72123萬(wàn)平方米，同比下降23.4%，房屋竣工面積48705萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)19.8%。9月竣工面積為4979萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)25.4%，增幅較8月擴(kuò)大15個(gè)百分點(diǎn)；9月新開工面積8232萬(wàn)平方米，同比下降14.6%，降幅較8月收窄9個(gè)百分點(diǎn)，四季度有望企穩(wěn)止跌。1-9月房地產(chǎn)開發(fā)投資87269億元，同比下降9.1%，降幅較1-8月擴(kuò)大0.3個(gè)百分，單月開發(fā)投資額10369億元，同比下降11.3%，新開工保持低位、土地市場(chǎng)低迷仍是開發(fā)投資走弱的主要原因。
　　杭州限購(gòu)政策調(diào)整，非限購(gòu)區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)大。10月16日，杭州從加大保障性住房建設(shè)和供給、優(yōu)化住房限購(gòu)政策、加強(qiáng)住房信貸支持力度、優(yōu)化住宅用地供應(yīng)、強(qiáng)化預(yù)售資金監(jiān)管、規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序等方面完善市場(chǎng)調(diào)控。限購(gòu)區(qū)域由9區(qū)縮減至上城、拱墅、西湖、濱江四區(qū)，本市戶籍家庭在限購(gòu)范圍內(nèi)限購(gòu)2套住房；非本市戶籍有繳納城鎮(zhèn)社?；騻€(gè)人所得稅記錄的限購(gòu)1套，社保年限明顯縮短。此外，取消限購(gòu)范圍內(nèi)住房司法拍賣競(jìng)買人的限購(gòu)限制。
　　土地限價(jià)調(diào)整，核心地塊熱度有望升溫。自然資源部建議取消土地拍賣中的地價(jià)限制、遠(yuǎn)郊區(qū)容積率1.0限制等。根據(jù)中指監(jiān)測(cè)，已有成都、濟(jì)南、合肥、廈門等地實(shí)際落實(shí)“取消土地限價(jià)”，南京、寧波、蘇州、西安等將在下一批次土地出讓文件中發(fā)布。取消地價(jià)上限或可帶動(dòng)房?jī)r(jià)預(yù)期改善，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。熱點(diǎn)城市的核心地塊熱度或升溫，核心城市中小房企拿地壓力加大，資金實(shí)力較好的央國(guó)企拿地機(jī)會(huì)增加，但由于分化仍在，預(yù)計(jì)非核心地塊回溫有限。
　　投資建議：我們認(rèn)為當(dāng)前板塊應(yīng)當(dāng)關(guān)注2條投資主線：1）開發(fā)企業(yè)：華發(fā)股份、城建發(fā)展、越秀地產(chǎn)、招商蛇口、保利發(fā)展、濱江集團(tuán)、建發(fā)股份、萬(wàn)科A等；2）物管企業(yè)：中海物業(yè)、華潤(rùn)萬(wàn)象生活、招商積余等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售恢復(fù)不及預(yù)期；政策效果不及預(yù)期；行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。