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投資要點(diǎn)：
　　收入增速回升。2023年1-9月累計(jì)，一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)8.9%，其中9月當(dāng)月同比增速為-1.3%，相比8月的-4.6%降幅收窄。其中，增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、出口退稅增速回升，個(gè)人所得稅增速回落。短期來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)慢慢復(fù)蘇，穩(wěn)增長(zhǎng)還需要積極的政策支持。
　　支出增速回落，但表現(xiàn)尚可。2023年1-9月累計(jì)，一般公共預(yù)算支出同比增長(zhǎng)3.9%，其中9月當(dāng)月同比增速5.2%，相比8月的7.2%小幅回落，不過(guò)表現(xiàn)尚可。分項(xiàng)來(lái)看，基建類支出增速邊際回升，財(cái)政對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)保持必要的支持力度。
　　在廣義財(cái)政方面，政府性基金收入延續(xù)低位，主因房地產(chǎn)市場(chǎng)的拖累。政府性基金支出增速回升，或與近兩個(gè)月專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模相對(duì)較高有關(guān)。此外，本年專項(xiàng)債基本發(fā)完，關(guān)注新增限額提前下達(dá)。接下來(lái)，穩(wěn)增長(zhǎng)仍需廣義財(cái)政持續(xù)發(fā)力。
　　值得關(guān)注的是，根據(jù)新華社報(bào)道，中央財(cái)政將在今年四季度增發(fā)2023年國(guó)債10000億元，作為特別國(guó)債管理。增發(fā)的國(guó)債全部通過(guò)轉(zhuǎn)移支付方式安排給地方，集中力量支持災(zāi)后恢復(fù)重建和彌補(bǔ)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)短板。此次增發(fā)的國(guó)債今年擬安排使用5000億元，結(jié)轉(zhuǎn)明年使用5000億元。積極財(cái)政繼續(xù)發(fā)力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)債務(wù)問(wèn)題。