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行情回顧
　　過(guò)去一周（2023.10.16-2023.10.20），機(jī)械設(shè)備板塊行業(yè)回調(diào)明顯，中信機(jī)械行業(yè)下跌4.57%，表現(xiàn)處于中下游，在所有一級(jí)行業(yè)中漲跌幅排名第23。細(xì)分板塊漲跌幅：工程機(jī)械下跌5.07%，通用設(shè)備下跌4.80%，專用設(shè)備下跌3.92%，金屬制品下跌5.75%，運(yùn)輸設(shè)備下跌4.31%，儀器儀表下跌6.22%。
　　主要觀點(diǎn)
　　工程機(jī)械出口增速有所放緩，一帶一路高峰論壇有望助力機(jī)械設(shè)備企業(yè)海外業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備出口。近期因海外部分地區(qū)需求放緩以及去年同期高基數(shù)等原因，工程機(jī)械出口增速略有放緩，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，按照以人民幣計(jì)價(jià)的出口額計(jì)算，我國(guó)工程機(jī)械9月份我國(guó)工程機(jī)械出口額291.49億元，同比增長(zhǎng)1.83%；1-9月我國(guó)工程機(jī)械累計(jì)出口額2593.5億元，同比增長(zhǎng)21.7%。10月17日至18日，第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇將在北京國(guó)家會(huì)議中心舉行，此次高峰論壇成果顯著，包括高峰論壇期間舉行的企業(yè)家大會(huì)達(dá)成了972億美元的項(xiàng)目合作協(xié)議，以及中方支持建設(shè)開(kāi)放型世界經(jīng)濟(jì)，2024-2028年中國(guó)貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口額有望累計(jì)超過(guò)32萬(wàn)億美元、5萬(wàn)億美元。我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)挖機(jī)等產(chǎn)品在全球市場(chǎng)仍有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)與周邊一帶一路經(jīng)濟(jì)體的深化合作有望帶動(dòng)我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備出口規(guī)模提升。
　　9月叉車銷量維持高增，行業(yè)景氣度持續(xù)。2023年9月當(dāng)月銷售各類叉車9.99萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.3%，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量6.63萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.5%；出口市場(chǎng)銷量3.37萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.5%。9月叉車國(guó)內(nèi)外銷量維持高增長(zhǎng)，叉車行業(yè)景氣度持續(xù)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，9月制造業(yè)PMI指數(shù)回升至擴(kuò)張區(qū)間，9月物流業(yè)景氣指數(shù)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)指數(shù)分別為53.5%和53.5%，環(huán)比+3.2pct和1.5pct，下游行業(yè)景氣度改善，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)需求有望邊際向好；國(guó)外市場(chǎng)方面，我們認(rèn)為鋰電化和智能化賦能下，國(guó)內(nèi)高性價(jià)比產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)仍有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，出口高增速有望延續(xù)。叉車行業(yè)有望維持高景氣，國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)電動(dòng)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善以及國(guó)際化業(yè)務(wù)布局，盈利能力有望持續(xù)提升。
　　海風(fēng)板塊利好釋放，多省份推進(jìn)海風(fēng)項(xiàng)目建設(shè)。國(guó)家能源局表示盡快出臺(tái)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)相關(guān)政策，并發(fā)布文件支持深遠(yuǎn)海風(fēng)電技術(shù)示范。10月16日，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬在北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)開(kāi)幕式上表示，將結(jié)合十四五可再生能源發(fā)展規(guī)劃確定的重點(diǎn)任務(wù)，盡快出臺(tái)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)相關(guān)政策，積極推動(dòng)近海海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展，組織開(kāi)展深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電示范。10月18日，國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于組織開(kāi)展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范的通知，其中提到支持海上風(fēng)能資源和建設(shè)條件好的區(qū)域，結(jié)合海上風(fēng)電基地建設(shè)，融合深遠(yuǎn)海風(fēng)電技術(shù)示范，通過(guò)規(guī)模開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等措施，推動(dòng)深遠(yuǎn)海海域海上風(fēng)電項(xiàng)目降低工程造價(jià)、經(jīng)濟(jì)性提升和實(shí)現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)。近期廣東、江蘇等地海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)和開(kāi)工出現(xiàn)邊際改善跡象，廣東省7GW省管海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)配確認(rèn)落地，江蘇國(guó)能龍?jiān)瓷潢?yáng)1GW海風(fēng)項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)批復(fù)等。隨著各省份積極推進(jìn)海風(fēng)項(xiàng)目建設(shè)，行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升，有望帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備和零部件需求釋放。
　　建議關(guān)注
　　工程機(jī)械：三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、杭叉集團(tuán)、安徽合力、恒立液壓、艾迪精密、浙江鼎力等；自動(dòng)化設(shè)備：綠的諧波、匯川技術(shù)、禾川科技、博杰股份、奧普特、天準(zhǔn)科技、華中數(shù)控、秦川機(jī)床、紐威數(shù)控、科德數(shù)控、海天精工等；刀具：華銳精密、歐科億、鼎泰高科（PCB鉆針主業(yè)穩(wěn)健+持續(xù)開(kāi)拓膜產(chǎn)品等第二曲線的PCB刀具廠商）；激光：銳科激光、柏楚電子、維宏股份；鋰電設(shè)備：在下游需求仍具備不確定性背景下，建議關(guān)注各環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)公司，如先導(dǎo)智能、聯(lián)贏激光、驕成超聲、東威科技、利元亨、道森股份、英聯(lián)股份、匯成真空等；光伏設(shè)備：光伏新技術(shù)迭代帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，如異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的芯碁微裝、邁為股份、羅博特科等；風(fēng)電設(shè)備：風(fēng)電軸承相關(guān)標(biāo)的如五洲新春、國(guó)機(jī)精工、新強(qiáng)聯(lián)等；半導(dǎo)體設(shè)備：1）華為液冷超充產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)：永貴電器、寶馨科技等；2）半導(dǎo)體設(shè)備端如：北方華創(chuàng)、賽騰股份、至純科技、華海清科、拓荊科技、精測(cè)電子、芯源微、長(zhǎng)川科技、華峰測(cè)控等，以及零部件相關(guān)機(jī)會(huì)，如正帆科技、新萊應(yīng)材、富創(chuàng)精密、華亞智能等；其他：有中長(zhǎng)期份額提升和品類拓展（萬(wàn)能蒸烤箱、炸薯?xiàng)l機(jī)器人等）邏輯的商用餐飲設(shè)備廠商銀都股份和包裝機(jī)械設(shè)備廠商（飲料產(chǎn)線、常溫奶產(chǎn)線）永創(chuàng)智能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)等。