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國產(chǎn)游戲版號再次發(fā)放，多款重磅游戲取得版號
　　10月26日，國家新聞出版署官網(wǎng)公布了10月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅰ?0月份下發(fā)了87款國產(chǎn)游戲版號，多款上市公司旗下游戲獲批版號，包括盛天網(wǎng)絡(luò)《星之翼》《零域幻想》、愷英網(wǎng)絡(luò)《臨仙》、網(wǎng)易《射雕》、金山軟件《劍網(wǎng)3無界》、祖龍娛樂《三國群英傳：鴻鵠霸業(yè)》、中手游《斗羅大陸：逆轉(zhuǎn)時空》、中青寶《田園小鎮(zhèn)》、凱撒文化《圣斗士星矢：重生2》等。2023年1-10月（8月份未發(fā)放國產(chǎn)版號）的國產(chǎn)游戲版號數(shù)量分別87/87/86/86/86/89/88/89/87款，每月版號數(shù)量保持穩(wěn)定。我們認(rèn)為，國產(chǎn)游戲版號的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)放，有利于游戲行業(yè)產(chǎn)品供給穩(wěn)定性，并增強市場信心，驅(qū)動行業(yè)估值提升。且在版號數(shù)量有限的前提下，游戲公司或更傾向于加大精品游戲的研發(fā)投入，拉長單產(chǎn)品的生命周期與提高產(chǎn)品商業(yè)化上限，促進(jìn)游戲行業(yè)向精品化發(fā)展。
　　2023Q4及后續(xù)季度，新游戲陸續(xù)上線或驅(qū)動游戲公司盈利能力與業(yè)績提升
　　2023年新上線游戲繼續(xù)保持良好表現(xiàn)，根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，2023年9月游戲IOS收入TOP30中有11款為2023年新上線游戲。目前已拿到版號且未上線的重磅游戲還包括騰訊《元夢之星》、網(wǎng)易《燕云十六聲》《射雕》、吉比特《不朽家族》《超進(jìn)化物語2》、愷英網(wǎng)絡(luò)《仙劍奇?zhèn)b傳：新的開始》《斗羅大陸：誅邪傳說》、心動公司《鈴蘭之劍》（11月23日公測）《出發(fā)吧麥芬》、星輝娛樂《冒險島：聯(lián)盟的意志》等，在2023Q4及后續(xù)季度，有望陸續(xù)上線。2023年暑期，新游戲集中上線帶動整體市場收入增長，2023年6-8月中國游戲市場實際銷售收入分別為276.84億元（同比+23.56%，環(huán)比+4.17%）/286.1億元（同比+37.5%，環(huán)比+3.34%）/292.26（同比+46.08%，環(huán)比+2.15%）。但由于大廠頭部產(chǎn)品上線較多，流量爭奪激烈，買量成本或有所上升從而影響游戲公司盈利能力。2023Q4及2024年春節(jié)熱門檔期大廠新品相對較少，游戲市場整體買量成本上升或相比2023年暑期更加緩和，因此新游戲上線后有望帶動相關(guān)游戲公司盈利能力與業(yè)績提升。
　　多模態(tài)大模型或進(jìn)一步賦能游戲，蘋果MR設(shè)備有望帶動VR游戲需求提升
　　OpenAI于9月下旬宣布ChatGPT實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)及支持圖片、語音交流及與文字互轉(zhuǎn)等多模態(tài)更新后，10月國內(nèi)AI大模型和行業(yè)應(yīng)用亦不斷升級，游戲作為集合了文字、圖像、聲音、視頻等多種內(nèi)容形式的應(yīng)用，或?qū)⒏芤嬗诙嗄B(tài)模型帶來的研發(fā)效率提高及內(nèi)容、玩法豐富度提升，AI生成能力的提升亦將使得游戲的社交屬性更加突出，從而吸引增量用戶進(jìn)入，并通過增加付費點提升商業(yè)化能力。此外，蘋果Vision Pro將于2024年初正式發(fā)售，其在硬件性能和用戶體驗上進(jìn)一步提升，隨著后續(xù)更新迭代，有望持續(xù)帶動對VR游戲等內(nèi)容需求提升。建議繼續(xù)加大游戲板塊配置力度，重點推薦盛天網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、吉比特、網(wǎng)易-S、騰訊控股、心動公司、創(chuàng)夢天地、姚記科技、完美世界，受益標(biāo)的包括星輝娛樂、愷英網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、湯姆貓、寶通科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、三七互娛等。
　　風(fēng)險提示：新游上線時間或表現(xiàn)不及預(yù)期；AI在游戲領(lǐng)域落地進(jìn)展不及預(yù)期。