>> 東莞證券-計算機(jī)行業(yè)周報:國家數(shù)據(jù)局正式揭牌-231029
| 上傳日期: |
2023/10/29 |
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| 408KB |
| 格式: |
pdf 共8頁 |
來源: |
東莞證券 |
| 評級: |
超配 |
作者: |
劉夢麟,羅煒斌,陳偉光 |
| 行業(yè)名稱: |
計算機(jī) |
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行情回顧及估值:申萬計算機(jī)板塊本周(10/23-10/27)累計上漲1.04%,跑輸滬深300指數(shù)0.43個百分點(diǎn),在申萬行業(yè)中排名第23名;申萬計算機(jī)板塊10月累計下跌4.65%,跑輸滬深300指數(shù)1.20個百分點(diǎn),在申萬行業(yè)中排名第20名;申萬計算機(jī)板塊今年累計上漲7.40%,跑贏滬深300指數(shù)15.39個百分點(diǎn),在申萬行業(yè)中排名第4名。估值方面,截至10月27日,SW計算機(jī)板塊PETTM為60.53倍,處于近5年63.78%分位、近10年64.77%分位。 產(chǎn)業(yè)新聞:1、國家數(shù)據(jù)局正式揭牌。2、聯(lián)想集團(tuán)在舉行的Tech World上全球首度展示AIPC。據(jù)介紹,在更好地了解用戶的基礎(chǔ)上,AIPC能夠創(chuàng)建個性化的本地知識庫,通過模型壓縮技術(shù)運(yùn)行個人大模型,實(shí)現(xiàn)AI自然交互。除了AIPC,聯(lián)想集團(tuán)還同步展示了面向未來的人工智能設(shè)備產(chǎn)品組合,包括AI智能手機(jī)、AI工作站、個人及企業(yè)級大模型等。3、在第六屆聲博會暨2023科大訊飛全球1024開發(fā)者節(jié)上,科大訊飛正式發(fā)布訊飛星火認(rèn)知大模型V3.0,董事長劉慶峰在現(xiàn)場表示,該通用模型全面對標(biāo)ChatGPT,并實(shí)現(xiàn)中文超越,英文相當(dāng),在文本生成、語言理解、知識問答、數(shù)學(xué)能力、邏輯推理、多模態(tài)能力和代碼能力等七個方面能力持續(xù)提升。4、英偉達(dá)向美國SEC遞交的一份監(jiān)管文件披露,美國政府通知公司,針對適用于總處理性能大于等于4800,并為數(shù)據(jù)中心設(shè)計或銷售的產(chǎn)品的相關(guān)出口管制立即生效,影響公司A100、A800、H100、H800和L40S產(chǎn)品。5、亞馬遜第三財季AWS凈銷售額230.6億美元,市場預(yù)期231.3億美元。6、微軟第一財季智能云業(yè)務(wù)營收242.6億美元,分析師預(yù)期236.1億美元。7、谷歌母公司Alphabet第三財季谷歌云收入84.1億美元,分析師預(yù)期86億美元。 周觀點(diǎn):本周國家數(shù)據(jù)局正式掛牌,數(shù)據(jù)局主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè),統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用,統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等。從今年國家數(shù)據(jù)局組建及掛牌、數(shù)據(jù)入表政策等頂層設(shè)計漸趨完善,到地方性政策密集出臺、地方性數(shù)據(jù)集團(tuán)建立等一系列行動,數(shù)據(jù)要素的產(chǎn)業(yè)趨勢正不斷加強(qiáng)。據(jù)國家工信安全發(fā)展研究中心預(yù)測,到2025年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模有望達(dá)到1749億元,2022-2025年復(fù)合增速達(dá)28.99%。建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié),如數(shù)據(jù)持有、加工、存儲、運(yùn)營、安全等環(huán)節(jié)。 風(fēng)險提示:政策推進(jìn)不及預(yù)期;下游需求釋放不及預(yù)期;技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇等。
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