>> 東莞證券-計算機(jī)行業(yè)周報：國家數(shù)據(jù)局正式揭牌-231029
| 上傳日期： |
2023/10/29 |
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| 408KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
劉夢麟,羅煒斌,陳偉光 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
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行情回顧及估值：申萬計算機(jī)板塊本周（10/23-10/27）累計上漲1.04%，跑輸滬深300指數(shù)0.43個百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第23名；申萬計算機(jī)板塊10月累計下跌4.65%，跑輸滬深300指數(shù)1.20個百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第20名；申萬計算機(jī)板塊今年累計上漲7.40%，跑贏滬深300指數(shù)15.39個百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第4名。估值方面，截至10月27日，SW計算機(jī)板塊PETTM為60.53倍，處于近5年63.78%分位、近10年64.77%分位。
產(chǎn)業(yè)新聞：1、國家數(shù)據(jù)局正式揭牌。2、聯(lián)想集團(tuán)在舉行的Tech World上全球首度展示AIPC。據(jù)介紹，在更好地了解用戶的基礎(chǔ)上，AIPC能夠創(chuàng)建個性化的本地知識庫，通過模型壓縮技術(shù)運(yùn)行個人大模型，實(shí)現(xiàn)AI自然交互。除了AIPC，聯(lián)想集團(tuán)還同步展示了面向未來的人工智能設(shè)備產(chǎn)品組合，包括AI智能手機(jī)、AI工作站、個人及企業(yè)級大模型等。3、在第六屆聲博會暨2023科大訊飛全球1024開發(fā)者節(jié)上，科大訊飛正式發(fā)布訊飛星火認(rèn)知大模型V3.0，董事長劉慶峰在現(xiàn)場表示，該通用模型全面對標(biāo)ChatGPT，并實(shí)現(xiàn)中文超越，英文相當(dāng)，在文本生成、語言理解、知識問答、數(shù)學(xué)能力、邏輯推理、多模態(tài)能力和代碼能力等七個方面能力持續(xù)提升。4、英偉達(dá)向美國SEC遞交的一份監(jiān)管文件披露，美國政府通知公司，針對適用于總處理性能大于等于4800，并為數(shù)據(jù)中心設(shè)計或銷售的產(chǎn)品的相關(guān)出口管制立即生效，影響公司A100、A800、H100、H800和L40S產(chǎn)品。5、亞馬遜第三財季AWS凈銷售額230.6億美元，市場預(yù)期231.3億美元。6、微軟第一財季智能云業(yè)務(wù)營收242.6億美元，分析師預(yù)期236.1億美元。7、谷歌母公司Alphabet第三財季谷歌云收入84.1億美元，分析師預(yù)期86億美元。
周觀點(diǎn)：本周國家數(shù)據(jù)局正式掛牌，數(shù)據(jù)局主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等。從今年國家數(shù)據(jù)局組建及掛牌、數(shù)據(jù)入表政策等頂層設(shè)計漸趨完善，到地方性政策密集出臺、地方性數(shù)據(jù)集團(tuán)建立等一系列行動，數(shù)據(jù)要素的產(chǎn)業(yè)趨勢正不斷加強(qiáng)。據(jù)國家工信安全發(fā)展研究中心預(yù)測，到2025年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模有望達(dá)到1749億元，2022-2025年復(fù)合增速達(dá)28.99%。建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)，如數(shù)據(jù)持有、加工、存儲、運(yùn)營、安全等環(huán)節(jié)。
風(fēng)險提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；下游需求釋放不及預(yù)期；技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。
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