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本周北美/中國(guó)臺(tái)灣算力個(gè)股漲跌不一。本周漲跌幅分別為英偉達(dá)（-2.14%）/亞馬遜（+2.05%）/甲骨文（-0.84%）/谷歌A（-2.89%）/應(yīng)用光電（+1.88%）/谷歌A（-9.90%）/Meta（-3.86%）/微軟（+0.96%）/超威半導(dǎo)體（-5.28%）。臺(tái)股方面，本周漲跌幅分別為緯創(chuàng)（-5.61%）、廣達(dá)（-9.48%）、英業(yè)達(dá)（-5.95%）、神達(dá)（-3.77%）、欣興電子（-3.65%）、金像電（-10.47%）。
　　本周申萬(wàn)電子細(xì)分行業(yè)普漲。本周漲跌幅分別為半導(dǎo)體（+1.64%）/其他電子Ⅱ（+2.55%）/元件（+3.21%）/光學(xué)光電子（+1.72%）/消費(fèi)電子（+2.66%）/電子化學(xué)品Ⅱ（+3.33%）。
　　小米新機(jī)發(fā)布，消費(fèi)電子回暖確定性趨強(qiáng)。10月26日，小米召開(kāi)發(fā)布會(huì)，小米14系列落地，產(chǎn)品創(chuàng)新亮點(diǎn)眾多，搭載了一塊龍晶玻璃（抗跌落性能提升10倍，耐劃性提升1.32倍；處理器采用驍龍8 Gen3；系統(tǒng)為澎湃OS，以人為中心，構(gòu)建人車家全生態(tài)；屏幕為C8材質(zhì)OLED屏幕，峰值亮度達(dá)3000nit（超過(guò)iPhone15 pro max）；攝像方面搭載徠卡Summilux鏡頭等；鈦合金中框方面，小米14Pro鈦金屬特別版配備鈦合金中框，成本是鋁合金十倍。存儲(chǔ)方面，通過(guò)改進(jìn)使256GB芯片擴(kuò)容8GB。我們認(rèn)為，伴隨新機(jī)逐步發(fā)布，消費(fèi)電子市場(chǎng)回暖已趨于確定，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈前期超跌個(gè)股，同時(shí)關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新節(jié)點(diǎn)。
　　存儲(chǔ)漲勢(shì)持續(xù)，關(guān)注投資機(jī)遇。三星公布Q4存儲(chǔ)官價(jià)，漲幅達(dá)到10%-30%。根據(jù)芯存社，近日三星向客戶公布Q4官價(jià)，Mobile DRAM合約價(jià)季漲幅預(yù)估將擴(kuò)大至11-25%，其中LP4X主流配置漲幅11%左右，新一代旗艦機(jī)主流配置LP5X漲幅達(dá)到25%；NANDFlash方面，UFS4.0漲幅約2%左右，eMCP、uMCP漲幅不等，平均漲幅20%以上，最高6448漲幅高達(dá)66%。我們預(yù)計(jì)伴隨原廠維持縮減產(chǎn)出和惜售的供給策略，以及需求端逐步好轉(zhuǎn)，存儲(chǔ)價(jià)格漲勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)至明年H1。
　　建議關(guān)注個(gè)股：海外算力主線：工業(yè)富聯(lián)/滬電股份。消費(fèi)電子主線：【消費(fèi)電子】藍(lán)思科技/舜宇光學(xué)/水晶光電/傳音控股/立訊精密/領(lǐng)益智造/歐菲光/大族激光等；【PCB】東山精密/生益科技等。國(guó)產(chǎn)替代主線：【設(shè)備】中微公司/北方華創(chuàng)/拓荊科技/精測(cè)電子；【零部件】茂萊光學(xué)/英杰電氣/富創(chuàng)精密/福晶科技；【材料】滬硅產(chǎn)業(yè)/鼎龍股份/興森科技等；【存儲(chǔ)】江波龍/德明利/兆易創(chuàng)新/東芯股份/普冉股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；電子行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。