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事件：公司發(fā)布2023年三季報(bào)，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.81億元，同比減少73.92%；歸母凈利潤(rùn)12.84萬(wàn)元，同比減少97.46%。
　　董事長(zhǎng)大額增持彰顯信心。2023年10月26日，公司發(fā)布公告，公司實(shí)控人兼董事長(zhǎng)、總經(jīng)理林峰先生公告披露之日起6個(gè)月內(nèi)通過(guò)包括但不限于集中競(jìng)價(jià)或大宗交易等方式增持公司股份，增持金額在2000萬(wàn)至4000萬(wàn)元之間。
　　堅(jiān)定轉(zhuǎn)型半導(dǎo)體領(lǐng)域。繼蘇州內(nèi)夏半導(dǎo)體有限責(zé)任公司和AvivaTechnology Holding之后，2023年8月2日，公司公告全資子公司武漢芯連微電子有限公司擬受讓浙江中科凱普科技有限公司（中科凱普）原股東51%的股份。此次交易完成之后，中科凱普將成為公司的控股子公司。
　　存儲(chǔ)領(lǐng)域存在國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇。中科凱普早期致力于衛(wèi)星通信終端發(fā)射接收系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，目前主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為固態(tài)硬盤(pán)的研發(fā)、采購(gòu)與銷(xiāo)售。中科凱普專(zhuān)注于面向中國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)，基于飛騰“騰云+騰銳”CPU處理器，開(kāi)展服務(wù)器、定制化模組、終端設(shè)備等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)?；诤Ｍ獬掷m(xù)對(duì)國(guó)內(nèi)的科技限制政策預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)推進(jìn)，中科凱普未來(lái)有望受益于國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇。
　　投資建議：公司持續(xù)轉(zhuǎn)型半導(dǎo)體領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來(lái)將成為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)23-25年的EPS分別為0.22、0.32、0.50元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：轉(zhuǎn)型力度不及預(yù)期；半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。