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后市展望及策略建議
　　興證滬銅：昨日夜盤滬銅偏弱震蕩。18個(gè)省份前三季度GDP增速低于年初設(shè)立的全年GDP增速目標(biāo)，前四大經(jīng)濟(jì)省份中，僅廣東前三季度GDP增速低于全年增速目標(biāo)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍待時(shí)日?；久妫?月SMM中國(guó)電解銅產(chǎn)量為101.2萬(wàn)噸，環(huán)比增加2.3萬(wàn)噸，增幅為2.3%，同比增加11.3%;且較預(yù)期的98.61萬(wàn)噸增加2.59萬(wàn)噸。1-9月累計(jì)產(chǎn)量為848.61萬(wàn)噸，同比增加87.48萬(wàn)噸，增幅為11.49%。需求端，國(guó)務(wù)院等部門發(fā)布一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施，為對(duì)沖經(jīng)濟(jì)貨幣財(cái)政政策雙發(fā)力，加大基建投資力度，加大對(duì)房地產(chǎn)支持力度，發(fā)力消費(fèi)端政策，銅桿消費(fèi)受電網(wǎng)訂單支撐消費(fèi)較好。庫(kù)存方面，截至10月30日，SMM全國(guó)主流地區(qū)銅庫(kù)存環(huán)比上周五下降0.91萬(wàn)噸至5.89萬(wàn)噸，再次刷新年內(nèi)新低。綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)供應(yīng)端延續(xù)較高增速，需求側(cè)維持韌勁。供需面整體有趨松預(yù)期，預(yù)計(jì)銅價(jià)維持震蕩走勢(shì)。
　　興證滬鋁：昨日夜盤滬鋁偏弱震蕩。國(guó)內(nèi)萬(wàn)億國(guó)債增發(fā)傳聞終于兌現(xiàn)，市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)。基本面，國(guó)內(nèi)電解鋁供應(yīng)端持穩(wěn)運(yùn)行為主，內(nèi)蒙古白音華剩余20萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目預(yù)計(jì)月底通電啟槽，云南等地區(qū)電解鋁企業(yè)暫穩(wěn)運(yùn)行，電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能持穩(wěn)在4294萬(wàn)噸附近。需求端，上周下游開工整體表現(xiàn)一般，“金九銀十”為傳統(tǒng)旺季，“金九”成色不足，“銀十”下游需求表現(xiàn)一般，十月接近尾聲，后續(xù)需求有可能進(jìn)一步走弱。庫(kù)存方面，截止10月30日，2023年10月30日國(guó)內(nèi)電解鋁社會(huì)庫(kù)存65.3萬(wàn)噸，較上周四庫(kù)存增加3.0萬(wàn)噸，較2022年同期國(guó)內(nèi)電解鋁社會(huì)庫(kù)存61.3萬(wàn)噸提高了了4萬(wàn)噸，庫(kù)存水平處于2023年近半年的較高水平，庫(kù)存壓力相對(duì)較大。綜合來(lái)看，供應(yīng)端復(fù)產(chǎn)依舊對(duì)鋁價(jià)形成壓制，預(yù)計(jì)鋁價(jià)維持偏弱震蕩。
　　興證滬鋅：昨日夜盤滬鋅偏弱震蕩。國(guó)內(nèi)萬(wàn)億國(guó)債增發(fā)傳聞終于兌現(xiàn)，市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)。基本面，國(guó)產(chǎn)礦加工費(fèi)和進(jìn)口礦加工費(fèi)共振下行，但冶煉端暫未受到礦端遠(yuǎn)期偏緊的影響，SMM調(diào)研統(tǒng)計(jì)因10月整體冶煉廠生產(chǎn)擾動(dòng)較少。需求端，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較有韌性，但作為鋅主要消費(fèi)領(lǐng)域的地產(chǎn)表現(xiàn)依然較弱，后續(xù)消費(fèi)預(yù)計(jì)也較難出現(xiàn)快速的增量。庫(kù)存方面，截至10月30日，SMM七地鋅錠庫(kù)存總量為9.90萬(wàn)噸，較10月27日增加0.21萬(wàn)噸，較10月23日下降0.36萬(wàn)噸。綜合來(lái)看，鋅價(jià)在低庫(kù)存支撐下已經(jīng)快速走高，假期外盤鋅價(jià)走弱，不過(guò)海外持續(xù)去庫(kù)影響下，基本面上對(duì)鋅價(jià)有支撐，預(yù)計(jì)節(jié)后鋅價(jià)維持震蕩偏弱走勢(shì)。