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事件描述
　　公司披露2023年三季度報(bào)告，2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入295.07億元，同比增加21.70%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22.73億元，同比增加9.94%。其中單三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.34億元，同比增加17.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.34億元，同比減少2.89%。
　　事件評(píng)論
　　年初至今油服市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇，公司業(yè)績(jī)顯著改善，單三季度受到財(cái)務(wù)費(fèi)用影響同比業(yè)績(jī)小幅下滑。年初至今油價(jià)雖有所波動(dòng)，但總體仍維持較高位置，油氣公司紛紛加大油氣勘探開(kāi)發(fā)投資力度，油田服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。國(guó)內(nèi)油田服務(wù)市場(chǎng)得益于國(guó)家能源安全戰(zhàn)略需求，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。公司密切跟隨行業(yè)上升環(huán)境，積極保障國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)增儲(chǔ)上產(chǎn)的同時(shí)，持續(xù)推進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓，在作業(yè)量大幅上升的背景下，營(yíng)收業(yè)績(jī)顯著改善。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入295.07億元，同比增加21.70%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22.73億元，同比增加9.94%。單三季度業(yè)績(jī)同比下滑2.89%，主要由于受到匯率變動(dòng)影響，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加3.66億元。
　　鉆井日費(fèi)率迎來(lái)拐點(diǎn)，鉆井業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升。2023年以來(lái)全球鉆井市場(chǎng)持續(xù)活躍，公司緊跟行業(yè)回暖態(tài)勢(shì)和全球鉆井平臺(tái)需求上升機(jī)會(huì)，鉆井平臺(tái)作業(yè)13,234天，同比增加908天，增幅7.4%，其中自升式鉆井平臺(tái)作業(yè)10,386天，同比增加3.1%；半潛式鉆井平臺(tái)作業(yè)2,848天，同比增加26.7%。平臺(tái)可用天使用率為86.2%，同比增加1.5pct，其中自升式平臺(tái)使用率受跨國(guó)拖航和海外客戶(hù)驗(yàn)船待命影響同比下降2.6pct，剔除該因素影響后自升式平臺(tái)可用天使用率將恢復(fù)至90.3%。費(fèi)率方面，2022年受歷史合同影響，平臺(tái)平均日費(fèi)同比減少4.9%，從半年報(bào)情況來(lái)看，今年上半年平臺(tái)平均日費(fèi)同比增加3.8%，其中半潛式平臺(tái)日費(fèi)同比增加7.0%。未來(lái)公司鉆井業(yè)務(wù)將隨著行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇而量?jī)r(jià)齊升。
　　鉆井板塊和油田技術(shù)服務(wù)板塊均斬獲大單，海外市場(chǎng)持續(xù)突破。9月1號(hào)公告與挪威兩家國(guó)際石油公司簽署多個(gè)含固定期限和選擇期最長(zhǎng)五年的鉆井平臺(tái)服務(wù)合同，其中固定期限合同金額共約為人民幣47億元，同時(shí)9月19號(hào)公告與大船海工共簽署四個(gè)自升式鉆井平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)合同；10月11號(hào)公司公告與墨西哥地區(qū)一家大型石油公司簽署了陸地一體化技術(shù)服務(wù)合同，合同金額約人民幣9億元。展望未來(lái)，公司將通過(guò)新技術(shù)推廣應(yīng)用助力油田技術(shù)服務(wù)板塊市占率上升，鉆井業(yè)務(wù)受益訂單充足工作量和日費(fèi)有望持續(xù)改善。
　　海洋油氣資源潛力巨大，中海油提高資本開(kāi)支公司有望充分受益。全球油氣探明率方面超深水遠(yuǎn)低于陸地，海洋油氣資源潛力巨大。年初中海油計(jì)劃2023年資本開(kāi)支達(dá)到1,000-1,100億元，最新已上調(diào)到1,200-1,300億元。未來(lái)隨著我國(guó)持續(xù)加大海上油田勘探開(kāi)發(fā)力度，將持續(xù)利好相應(yīng)配套油氣服務(wù)及設(shè)備供應(yīng)商，中海油服將充分受益。
　　預(yù)計(jì)公司2023-2025EPS分別為0.71元、0.94元和1.08元。對(duì)應(yīng)2023年10月27日收盤(pán)價(jià)的PE分別為22.53X、17.07X和14.89X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、國(guó)際油價(jià)大幅下跌；
　　2、國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。