>> 中銀證券-晨會聚焦-231103
| 上傳日期： |
2023/11/3 |
大小： |
421KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
中銀證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王軍 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
【汽車】均勝電子*朱朋。公司發(fā)布2023年三季報，前三季度共實現(xiàn)營業(yè)收入413.1億元，同比增長15.6%，其中歸母凈利潤7.8億元，同比增長494.5%，扣非歸母凈利潤6.7億元，同比增長165.0%。其中23Q3共實現(xiàn)營業(yè)收入143.0億元（+11.5%），歸母凈利潤3.0億元（28.2%），扣非歸母凈利潤2.8億元（60.4%），我們預計主要是營收增長、成本改善措施推進毛利率改善所致。公司汽車電子業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，保持強勁增長；安全業(yè)務(wù)龍頭地位明顯，歐美地區(qū)盈利改善顯著；新訂單不斷拓展，智駕域控產(chǎn)品持續(xù)推出，公司整體盈利能力持續(xù)向好。我們預計公司2023-2025年每股收益分別為0.68元、0.94元、1.25元，維持買入評級，持續(xù)推薦。
【建筑材料】科順股份*陳浩武。公司發(fā)布2023年三季報，20231-3Q公司營收62.41億元，同增4.77%；歸母凈利0.82億元，同減69.44%；EPS0.07元，同減69.60%。減值規(guī)模較大拖累業(yè)績表現(xiàn)，股份回購彰顯公司發(fā)展信心。維持公司買入評級。
【基礎(chǔ)化工】利爾化學*余嫄嫄。公司發(fā)布2023年三季報，2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入60.06億元，同比下降22.42%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.60億元，同比下降62.47%。其中三季度實現(xiàn)營業(yè)收入15.37億元，同比下降42.30%，環(huán)比下降24.17%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.80億元，同比下降81.94%，環(huán)比下降60.98%?？春霉颈３植蒌@膦行業(yè)領(lǐng)先地位，規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢筑牢公司未來成長性，維持買入評級。
|
|
