>> 華安證券-戰(zhàn)略科技(計算機)行業(yè)周報：新一批大模型牌照發(fā)布，AI應(yīng)用迎新催化-231104
| 上傳日期： |
2023/11/5 |
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| 897KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
尹沿技,王奇玨 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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主要觀點：
新一批大模型牌照發(fā)布，AI應(yīng)用迎新催化
部分媒體報道，11月4日，網(wǎng)易有道（“子曰”大模型）、螞蟻集團（百靈大模型）、面壁智能（“面壁露卡Luca”）、出門問問（“序列猴子”）、昆侖萬維（“天工”大模型）、美團（模型）、知乎（“知海圖AI”模型）、月之暗面（moonshot）、金山辦公（WPSAI）、好未來（MathGPT大模型）等約11家公司的AI大模型產(chǎn)品獲批，部分已從今日起面向全社會開放服務(wù)。
截至發(fā)稿前，面壁智能、出門問問、網(wǎng)易有道、昆侖萬維已經(jīng)官宣了此消息。美團未作回應(yīng)；金山辦公方面則表示需等同步信息。
我們認為：
1）大模型牌照進一步擴容，有助于國內(nèi)大模型應(yīng)用生態(tài)發(fā)展，對于產(chǎn)業(yè)具有積極作用。8月31日，首批通過備案的超過8個AI大模型對外公布，包括百度文心一言、百川智能、商湯商量SenseChat、抖音（云雀大模型）、智譜AI（GLM大模型）、中科院（紫東太初大模型），上海的MiniMax（ABAB大模型）、上海人工智能實驗室（書生通用大模型）等。9月20日，360公司的“360智腦”也宣布即日起對外開放。
2）toB、toC共同發(fā)展。相比第一批次的8家備案模型，均是ToC端的應(yīng)用，此次11家較為聚焦于大模型的To B（企業(yè)端）產(chǎn)業(yè)化。
3）應(yīng)用端發(fā)力，算力需求進一步迫切。隨著模型備案數(shù)量逐步增加，以及相關(guān)模型的陸續(xù)上線，背后對于算力的需求快速增長。無論是AI服務(wù)器出貨還是算力租賃都有望受益。
因此，我們建議關(guān)注：
1）toC端應(yīng)用廠商：金山辦公、科大訊飛、萬興科技、同花順、360等。
2）toB端應(yīng)用廠商：拓爾思、恒生電子、航天宏圖、中科星圖、美亞柏科等。
3）國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈：神州數(shù)碼、拓維信息、高新發(fā)展、四川長虹、常山北明；寒武紀、海光信息、中科曙光等。
4）算力租賃：包括但不限于恒潤股份、中貝通信、青云科技、匯納科技、中科金財、有方科技等。
風險提示
1）疫情反復(fù)降低企業(yè)信息化支出；2）財政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
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